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①半导体洁净室：韩国百万亿韩元半导体投资与美光27财年逾400亿美元资本开支形成共振，台积电2nm五厂同步推进、两存加速扩产，洁净室作为晶圆厂扩产前置环节占总投资15%，板块预计迎来海外境内需求共振下的订单量与利润率双击。
②氟化工龙头：调研纪要提到六氟化钨引爆行情，公司一季度归母净利润同比增480%、扣非增超1700%，六氟磷酸锂价格翻倍、行业出清加速，新能