【韭神日记·6.29收评】医药涨停科创高，三千绿盘算力逃
展开
各位韭友晚上好，这里是韭神进化论，我是韭神。
今天这盘面，走得够拧巴的。上午科创50一度涨超4%继续刷新历史新高，创业板指却一度跌超2%，全市场近3500只个股下跌。下午探底回升后，三大指数集体收红，沪指涨1.16%报4073.90点，科创50大涨4.61%报2126.01点，再创历史新高。
但赚钱效应依然撕裂——全市场2469只股票上涨、2933只股票下跌，超2900只个股飘绿。医药板块全面爆发，二十余只成分股涨停；PCB、光纤、算力硬件全线崩塌，长盈通跌超16%，宏和科技、山东玻纤双双跌停。
一、收盘数据：科创50大涨4.61%再创历史新高，成交额3.52万亿
截至收盘，A股三大指数集体收红：
· 上证指数：涨1.16%，报4073.90点，成交额16662亿元
· 深证成指：涨0.19%，报15812.87点，成交额18515.33亿元
· 创业板指：涨0.54%，报4216.70点，成交额9212.12亿元
· 科创50：大涨4.61%，报2126.01点，再创历史新高
· 北证50：跌3.27%，报1225.48点
成交额方面，沪深两市合计成交额约3.53万亿元，较前一个交易日缩量约360亿元。
涨跌家数方面，全市场2469只股票上涨、2933只股票下跌，超2900只个股飘绿。
涨停跌停方面，124只涨停、69只跌停。涨停集中在创新药、CRO、半导体设备方向，跌停集中在PCB、玻纤、光纤方向。
二、资金面：主力净流出379亿，医药生物逆势吸金58亿
今天资金面的格局——大规模出逃与局部抱团并存。
主力资金方面，两市主力资金全天净流出379.04亿元，已连续3个交易日呈净流出状态。其中，创业板主力资金净流出165.53亿元；科创板主力资金净流入28.46亿元。
分行业来看，医药生物行业主力资金净流入58.65亿元居首，该行业今日大涨5.91%。银行行业净流入7.31亿元，农林牧渔净流入2.59亿元。
净流出方面，通信行业净流出149.41亿元居首，该行业今日下跌2.71%。电子行业净流出147.94亿元，基础化工净流出19.10亿元，国防军工净流出18.21亿元。
个股方面，资金净流入最多的是华工科技，全天资金净流入25.35亿元；其次是澜起科技23.28亿元、深科技13.12亿元。资金净流出规模居前的个股为中际旭创31.25亿元、长电科技28.36亿元、京东方A25.13亿元。
三、热点拆解：医药全面爆发，半导体午后崛起
今天的热点，韭神拆成四张牌。
第一张牌：创新药/CRO——满屏20cm涨停，二十余股封板
医药板块是今天绝对的主线。舒泰神、三生国健、禾元生物、广生堂等多只个股封死20cm涨停板。万邦医药涨20%，泰恩康涨18.17%，一品红涨16.83%，圣诺生物涨13.52%。CRO概念持续活跃，百奥赛图、万邦医药、金石亚药等涨停。海南海药5天3板。
催化剂来自两个方面：一是医药板块前期持续超跌，截至6月26日申万医药生物行业共有187只个股创下近一年股价新低，估值已压缩至极具性价比的位置；二是中国创新药BD出海势头良好，多款国产创新药在海外取得突破性进展，基本面改善为反弹提供了支撑。
第二张牌：半导体设备/电子特气——午后爆发，多股涨停
半导体板块午后集体爆发。金海通、华亚智能、柏诚股份、华海清科涨停。电子特气概念午后活跃，昊华科技、凯美特气、广钢气体涨停。
第三张牌：可控核聚变/零售——局部活跃
可控核聚变概念表现活跃，百利电气、联创光电、中核科技、中国核建涨停。消息面上，中国科学院合肥物质科学研究院“人造太阳”项目取得最新进展。零售概念震荡拉升，宁波中百3天2板，中百集团涨停。食品饮料板块同样涨幅居前。
第四张牌：保险/农林牧渔——涨幅居前
申万一级行业中，医药生物涨5.91%领涨全场，农林牧渔涨2.96%，美容护理涨2.86%。保险板块同样表现活跃。
四、领跌方向：PCB/光纤/算力硬件全面崩塌
与医药的火热形成鲜明对比的是，另一端血流成河。
申万一级行业中，综合跌3.97%领跌全场，建筑材料跌3.48%，通信跌2.71%。
PCB/玻纤/光纤方向全线溃退。长盈通盘中一度20cm跌停，收盘跌超16%。宏和科技、山东玻纤双双跌停。聚杰微纤跌12.77%，锐翔智能跌12.37%，长海股份跌11.61%。
算力硬件方向同样重挫。中际旭创主力资金净流出31.25亿元居全市场首位。液冷、高速铜连接等算力配套方向均出现大跌。
领跌的逻辑很清晰：科技线早盘冲高后快速回落，资金从算力硬件、PCB、光纤等前期热门方向大规模出逃，反手涌入超跌的医药防御方向。中报业绩窗口临近，前期涨幅巨大的科技股面临业绩验证压力。
五、连板梯队：晋级率12.5%创近期冰点
连板方面，今日连板股表现低迷，晋级率仅12.5%（上一交易日共8只连板股，今日仅1只晋级），连板股总数仅9只，其中三连板及以上个股仅1只。
连板梯队（不含ST股、退市股）：
· 3连板：威派格（液冷+智慧水务），是今日唯一实现晋级的个股，为当前市场连板高度
· 2连板（8只）：圣晖集成（洁净室）、柏诚股份（存储芯片洁净室）、奔图科技（机器人+半导体）、新亚强（半导体材料）、兴业股份（化工/风电）、彤程新材（PCB+半导体材料）、有研硅（半导体材料）、百润股份（食品饮料+业绩）
人气高标方面：海南海药5天3板（创新药），雅克科技6天3板（半导体材料），乔治白5天3板（消费），柏诚股份、彤程新材均为4天3板（2连板）。
断板警示：此前6连板的兴业科技、4连板的宏柏新材今日双双断板，超声电子一度跌停。高位科技股缩圈至半导体方向，今日9只连板股中有7只为半导体概念股。
全市场124只涨停、69只跌停。涨停主要分布在医药方向，跌停集中在PCB、玻纤、光纤方向。高开率67%，获利率58%。
六、外围市场：纳指五连跌，芯片股遭重创
隔夜美股（6月26日周五）三大指数全线收跌。
三大指数：道指跌0.09%，报51876.11点；纳指跌0.24%，报25297.62点，连续第五个交易日下跌；标普500指数跌0.05%，报7354.02点。
本周表现：道指全周累涨0.6%（连涨三周），标普500累跌1.95%，纳指累跌4.6%，创年内最大单周跌幅。
芯片股是重灾区。费城半导体指数周五重挫5.29%。安森美半导体宣布以70亿美元全股票交易收购Synaptics，股价暴跌23.66%创2020年以来最大单日跌幅。西部数据跌超13%，美光科技跌6.7%，英特尔跌3.4%，博通跌3.7%。
科技股内部明显分化。七巨头并非同步下跌——微软涨超5%，苹果涨超3%，亚马逊涨超2%，Meta、特斯拉均上涨；英伟达跌超1%，谷歌跌超1%。市场正在重新区分谁有业绩支撑，谁只是AI弹性标的。
下跌核心逻辑：一是美国5月核心PCE物价指数年率录得3.4%，为2023年10月以来最高，高利率维持更久的预期压制科技估值；二是费城半导体指数6月22日较3月30日上涨105%，交易拥挤、赔率不足触发阶段性获利了结；三是AI巨额资本开支能否转化为回报的质疑升温，OpenAI据报拟推迟IPO至2027年，进一步打击科技投资情绪。
中概股方面，纳斯达克中国金龙指数逆势上涨0.70%。拼多多涨4.43%，网易涨7.74%，蔚来涨2.54%，阿里巴巴微跌0.22%。
亚太市场方面，韩国KOSPI周跌7.08%，日经225周跌2.65%，恒生科技指数周跌7.57%。美伊双方周末传同意停止进一步军事行动，美股期指周一盘前集体拉升，标普500期货与纳指期货均涨约0.6%。
七、明日策略：医药有持续性，科技等企稳
今天盘面有几个关键信号值得兄弟们认真琢磨。
第一，仓位维持四到五成。 3.53万亿成交，量能虽有小幅缩量但仍处高位。但超2900只个股下跌，赚钱效应高度集中在医药、半导体等少数方向。四到五成仓位，不加不减。
第二，医药方向今天全面爆发，有持续性，但不追高。 医药板块超跌明显，估值已压缩至极具性价比的位置，创新药BD出海基本面改善为反弹提供了支撑。但板块已批量涨停，等缩量回踩再说。
第三，半导体设备/电子特气方向，有底仓的继续锁仓，新仓等回踩。 午后半导体板块爆发，金海通、华亚智能等多股涨停。半导体产业景气度持续验证，但板块已大幅拉升，等回踩再说。
第四，PCB、光纤、算力硬件方向，今天刚大跌，不要去抄底。 通信板块净流出149亿，电子净流出148亿，资金从这些方向大规模撤离。长盈通跌超16%，宏和科技、山东玻纤双双跌停，短期惯性下杀可能性仍在。
明天盯两个关键变量：
第一，医药板块明天的持续性——海南海药能否继续晋级，是判断医药行情能否延续的关键信号。
第二，科创50能否守住2100点上方——科创50今天大涨4.61%创历史新高后，能否稳住是判断科技主线韧性的关键。
科创50再创历史新高，医药满屏20cm涨停——方向对了是牛市，方向错了是熊市。PCB、光纤、算力硬件血流成河，资金正在从高位科技向超跌医药大规模切换。等分歧，看回踩，好买点永远在回调之后。
⚠️ 风险提示：以上均为韭神个人盘面记录与看盘思考，不构成任何投资建议。近期市场日内振幅加剧，个股分化剧烈，操作请以自身仓位和心态为前提，切忌追涨杀跌。市场有风险，投资须谨慎。
今天这盘面，走得够拧巴的。上午科创50一度涨超4%继续刷新历史新高，创业板指却一度跌超2%，全市场近3500只个股下跌。下午探底回升后，三大指数集体收红，沪指涨1.16%报4073.90点，科创50大涨4.61%报2126.01点，再创历史新高。
但赚钱效应依然撕裂——全市场2469只股票上涨、2933只股票下跌，超2900只个股飘绿。医药板块全面爆发，二十余只成分股涨停；PCB、光纤、算力硬件全线崩塌，长盈通跌超16%，宏和科技、山东玻纤双双跌停。
一、收盘数据：科创50大涨4.61%再创历史新高，成交额3.52万亿
截至收盘，A股三大指数集体收红：
· 上证指数：涨1.16%，报4073.90点，成交额16662亿元
· 深证成指：涨0.19%，报15812.87点，成交额18515.33亿元
· 创业板指：涨0.54%，报4216.70点，成交额9212.12亿元
· 科创50：大涨4.61%，报2126.01点，再创历史新高
· 北证50：跌3.27%，报1225.48点
成交额方面，沪深两市合计成交额约3.53万亿元，较前一个交易日缩量约360亿元。
涨跌家数方面，全市场2469只股票上涨、2933只股票下跌，超2900只个股飘绿。
涨停跌停方面，124只涨停、69只跌停。涨停集中在创新药、CRO、半导体设备方向，跌停集中在PCB、玻纤、光纤方向。
二、资金面：主力净流出379亿，医药生物逆势吸金58亿
今天资金面的格局——大规模出逃与局部抱团并存。
主力资金方面，两市主力资金全天净流出379.04亿元，已连续3个交易日呈净流出状态。其中，创业板主力资金净流出165.53亿元；科创板主力资金净流入28.46亿元。
分行业来看，医药生物行业主力资金净流入58.65亿元居首，该行业今日大涨5.91%。银行行业净流入7.31亿元，农林牧渔净流入2.59亿元。
净流出方面，通信行业净流出149.41亿元居首，该行业今日下跌2.71%。电子行业净流出147.94亿元，基础化工净流出19.10亿元，国防军工净流出18.21亿元。
个股方面，资金净流入最多的是华工科技，全天资金净流入25.35亿元；其次是澜起科技23.28亿元、深科技13.12亿元。资金净流出规模居前的个股为中际旭创31.25亿元、长电科技28.36亿元、京东方A25.13亿元。
三、热点拆解：医药全面爆发，半导体午后崛起
今天的热点，韭神拆成四张牌。
第一张牌：创新药/CRO——满屏20cm涨停，二十余股封板
医药板块是今天绝对的主线。舒泰神、三生国健、禾元生物、广生堂等多只个股封死20cm涨停板。万邦医药涨20%，泰恩康涨18.17%，一品红涨16.83%，圣诺生物涨13.52%。CRO概念持续活跃，百奥赛图、万邦医药、金石亚药等涨停。海南海药5天3板。
催化剂来自两个方面：一是医药板块前期持续超跌，截至6月26日申万医药生物行业共有187只个股创下近一年股价新低，估值已压缩至极具性价比的位置；二是中国创新药BD出海势头良好，多款国产创新药在海外取得突破性进展，基本面改善为反弹提供了支撑。
第二张牌：半导体设备/电子特气——午后爆发，多股涨停
半导体板块午后集体爆发。金海通、华亚智能、柏诚股份、华海清科涨停。电子特气概念午后活跃，昊华科技、凯美特气、广钢气体涨停。
第三张牌：可控核聚变/零售——局部活跃
可控核聚变概念表现活跃，百利电气、联创光电、中核科技、中国核建涨停。消息面上，中国科学院合肥物质科学研究院“人造太阳”项目取得最新进展。零售概念震荡拉升，宁波中百3天2板，中百集团涨停。食品饮料板块同样涨幅居前。
第四张牌：保险/农林牧渔——涨幅居前
申万一级行业中，医药生物涨5.91%领涨全场，农林牧渔涨2.96%，美容护理涨2.86%。保险板块同样表现活跃。
四、领跌方向：PCB/光纤/算力硬件全面崩塌
与医药的火热形成鲜明对比的是，另一端血流成河。
申万一级行业中，综合跌3.97%领跌全场，建筑材料跌3.48%，通信跌2.71%。
PCB/玻纤/光纤方向全线溃退。长盈通盘中一度20cm跌停，收盘跌超16%。宏和科技、山东玻纤双双跌停。聚杰微纤跌12.77%，锐翔智能跌12.37%，长海股份跌11.61%。
算力硬件方向同样重挫。中际旭创主力资金净流出31.25亿元居全市场首位。液冷、高速铜连接等算力配套方向均出现大跌。
领跌的逻辑很清晰：科技线早盘冲高后快速回落，资金从算力硬件、PCB、光纤等前期热门方向大规模出逃，反手涌入超跌的医药防御方向。中报业绩窗口临近，前期涨幅巨大的科技股面临业绩验证压力。
五、连板梯队：晋级率12.5%创近期冰点
连板方面，今日连板股表现低迷，晋级率仅12.5%（上一交易日共8只连板股，今日仅1只晋级），连板股总数仅9只，其中三连板及以上个股仅1只。
连板梯队（不含ST股、退市股）：
· 3连板：威派格（液冷+智慧水务），是今日唯一实现晋级的个股，为当前市场连板高度
· 2连板（8只）：圣晖集成（洁净室）、柏诚股份（存储芯片洁净室）、奔图科技（机器人+半导体）、新亚强（半导体材料）、兴业股份（化工/风电）、彤程新材（PCB+半导体材料）、有研硅（半导体材料）、百润股份（食品饮料+业绩）
人气高标方面：海南海药5天3板（创新药），雅克科技6天3板（半导体材料），乔治白5天3板（消费），柏诚股份、彤程新材均为4天3板（2连板）。
断板警示：此前6连板的兴业科技、4连板的宏柏新材今日双双断板，超声电子一度跌停。高位科技股缩圈至半导体方向，今日9只连板股中有7只为半导体概念股。
全市场124只涨停、69只跌停。涨停主要分布在医药方向，跌停集中在PCB、玻纤、光纤方向。高开率67%，获利率58%。
六、外围市场：纳指五连跌，芯片股遭重创
隔夜美股（6月26日周五）三大指数全线收跌。
三大指数：道指跌0.09%，报51876.11点；纳指跌0.24%，报25297.62点，连续第五个交易日下跌；标普500指数跌0.05%，报7354.02点。
本周表现：道指全周累涨0.6%（连涨三周），标普500累跌1.95%，纳指累跌4.6%，创年内最大单周跌幅。
芯片股是重灾区。费城半导体指数周五重挫5.29%。安森美半导体宣布以70亿美元全股票交易收购Synaptics，股价暴跌23.66%创2020年以来最大单日跌幅。西部数据跌超13%，美光科技跌6.7%，英特尔跌3.4%，博通跌3.7%。
科技股内部明显分化。七巨头并非同步下跌——微软涨超5%，苹果涨超3%，亚马逊涨超2%，Meta、特斯拉均上涨；英伟达跌超1%，谷歌跌超1%。市场正在重新区分谁有业绩支撑，谁只是AI弹性标的。
下跌核心逻辑：一是美国5月核心PCE物价指数年率录得3.4%，为2023年10月以来最高，高利率维持更久的预期压制科技估值；二是费城半导体指数6月22日较3月30日上涨105%，交易拥挤、赔率不足触发阶段性获利了结；三是AI巨额资本开支能否转化为回报的质疑升温，OpenAI据报拟推迟IPO至2027年，进一步打击科技投资情绪。
中概股方面，纳斯达克中国金龙指数逆势上涨0.70%。拼多多涨4.43%，网易涨7.74%，蔚来涨2.54%，阿里巴巴微跌0.22%。
亚太市场方面，韩国KOSPI周跌7.08%，日经225周跌2.65%，恒生科技指数周跌7.57%。美伊双方周末传同意停止进一步军事行动，美股期指周一盘前集体拉升，标普500期货与纳指期货均涨约0.6%。
七、明日策略：医药有持续性，科技等企稳
今天盘面有几个关键信号值得兄弟们认真琢磨。
第一，仓位维持四到五成。 3.53万亿成交，量能虽有小幅缩量但仍处高位。但超2900只个股下跌，赚钱效应高度集中在医药、半导体等少数方向。四到五成仓位，不加不减。
第二，医药方向今天全面爆发，有持续性，但不追高。 医药板块超跌明显，估值已压缩至极具性价比的位置，创新药BD出海基本面改善为反弹提供了支撑。但板块已批量涨停，等缩量回踩再说。
第三，半导体设备/电子特气方向，有底仓的继续锁仓，新仓等回踩。 午后半导体板块爆发，金海通、华亚智能等多股涨停。半导体产业景气度持续验证，但板块已大幅拉升，等回踩再说。
第四，PCB、光纤、算力硬件方向，今天刚大跌，不要去抄底。 通信板块净流出149亿，电子净流出148亿，资金从这些方向大规模撤离。长盈通跌超16%，宏和科技、山东玻纤双双跌停，短期惯性下杀可能性仍在。
明天盯两个关键变量：
第一，医药板块明天的持续性——海南海药能否继续晋级，是判断医药行情能否延续的关键信号。
第二，科创50能否守住2100点上方——科创50今天大涨4.61%创历史新高后，能否稳住是判断科技主线韧性的关键。
科创50再创历史新高，医药满屏20cm涨停——方向对了是牛市，方向错了是熊市。PCB、光纤、算力硬件血流成河，资金正在从高位科技向超跌医药大规模切换。等分歧，看回踩，好买点永远在回调之后。
⚠️ 风险提示：以上均为韭神个人盘面记录与看盘思考，不构成任何投资建议。近期市场日内振幅加剧，个股分化剧烈，操作请以自身仓位和心态为前提，切忌追涨杀跌。市场有风险，投资须谨慎。
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
