周期有轮替，爱意无回头，旧龙头的补跌，从来不是市场的终点，只是新周期的序章。那些迟迟不崩的盘，不是还有希望，只是等待资金完成最后的交接。

感情里，爱意的消退，也从来不是一瞬间的事。那些不主动、不拒绝的冷淡，不是还留有余地，只是还没找到下一个停靠点。周期会轮转，爱意也会流动，不困于旧龙头，不纠缠不爱的人，才是对自己的温柔。

老规矩，一句话概率盘面:

cpo和pcb低开低走，半导体逆势拉升，创新药和白酒点火冲击半导体后回落，午后半导体再次进攻，科创50大涨带cpo和pcb修复，收盘3.5万亿，盘面上cpo方向连续两天大阴线，半导体方向大涨两天，明天是半导体跳水压制cpo修复，还是cpo大涨反推半导体上涨呢？ 带着这个问题展开复盘。

盘面梳理: 周末科技利好居多，也有美伊反复消息，消息面上整体上偏空，按照上周五cpo大分歧的走势，今天最佳走势是延续分歧洗洗盘，资金上来就是抢修复，华工科技秒板，易中天拉升，但是pcb方向的宏和科技秒跌停，压制了做多的情绪，然后同是电子布题材的中国巨石和国际复材补跌，大科技真正跳水的时间窗口是9点50分前后，易中天带头杀跌，那么这时候发生了啥？

1、创新药龙头凯莱英点火翻红，老龙头特一药业，新华制药，广生堂，双成药业等涨停助攻 凯莱英上板，创新药早盘分时很猛，午后科技拉升的时候横盘，日k上放量拉升说明有增量资金进场，应该是部分资金认为科技高位见顶了，提前布局超跌的创新药做对立面，不过也有个缺陷那就是量化平铺打完了300涨停，明天没预期差个股，只有科技分歧的时候创新药才会表现，还是要看别人脸色行事，暂不考虑


2、白酒异动拉升，但是力度明显不如创新药，那么拉升白酒的目的一方面护盘上证指数，一方面做科技的对立面跷跷板，个人认为是同一波认为科技见顶的资金高低切行为。

白酒和创新药首先是超跌，其次跟上证，当做大科技对立面观察用，如果发现创新药或者白酒直线拉升，这个时候半导体又在高位横盘的话，需要提防补跌，如果白酒和创新药不拉升，那就没啥事。

随着白酒和创新药的拉升cpo和pcb加大跳水，cpo回踩二十日均线，好在午后半导体设备和半导体材料发力大涨，大号有机硅点火晋级2板，红板科技大长腿涨停，情绪反推cpo和pcb跟随修复，临近尾盘兆易创新尝试冲板，华海清科涨停。

竞价结束也有超预期的方向，比如周末发酵的电子气体凯美特气一字，氢氟酸涨价的多氟多一字，但是带不动板块的，因为当下是趋势风格而不是连板方向。

指数方面: 上证在银行，保险，证券，白酒等老登股带领下上涨，但是没啥意义啊，行情在科技，但是科技分化也非常严重，半导体带着科创50连续上涨2天，cpo拖着创业板杀跌2天，冰火两重天，半导体的高潮，海外算力的小地狱。

科创50收盘新高，创业板探底回升五日线之下，内部比较撕裂，这里有两种走势

1、cpo冲高，然后反推半导体延续进攻

2、cpo横盘，白酒和创新药跷跷板拉升然后半导体跳水，带着cpo继续跳水，

从收盘角度看，科技出现了一大堆的亏损效应，如果不是半导体午后拉升的话标准的二次退潮，半导体一旦补跌会再释放一次分歧，而且尾盘拉升抄底资金产生了浮盈不是好事，

综上所述: 科技从逻辑上并没有改变，但是节奏上目前有点问题，虽然cpo连续大跌两天，但是半导体没跌啊，因为科创50和创业板不共振，未来需要一次纠错，等共振信号才好分析节奏！

当下最佳思路是等待观察，因为分歧没结束，依然要谨慎，仓位重的趁拉升降低关注为主，仓位轻的话才有格局的勇气！

最后市场波动比较大，主要原因之一是风格漂移的基金经理在加速调仓吧，明天是月底最后一天，理论上海外算力会逐渐企稳，然后期待周三7月1号开门红！

以上观点仅代表个人想法，不构成任何投资意见，如果觉的文章有用，点赞，加油，打赏一键三连支持下数据，

最后你们认为半导体会强者恒强穿越吗？
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