一、情绪周期定性当前阶段：[淘股吧]
当前阶段：退潮后冰点修复（高低切换型）
（2689跌/2393涨, 涨停107/126, 连板9只, 3板高度）→ 高低位极端切换，但涨停回升、亏钱效应收敛



二、连板天梯——冰点数据！
4板：无（完全断层！）
3板：威派格（液冷·算力）← 不含ST最高板
2板：彤程新材（半导体·光刻胶）、柏诚股份（半导体·洁净室）、兴业股份（光刻胶）、圣晖集成（半导体·洁净室）、百润股份（中报·消费）、奔图科技（机器人）、有研硅（硅片·20cm）、新亚强（有机硅）
首板：约98只（医药24只 / 半导体材料8只+ / 消费6只 / 其他）
穿越板：威派格7天4板、彤程新材4天3板、柏诚股份4天3板、海南海药5天3板、雅克科技6天3板
⚠ 断板：兴业科技6板断（涨9.95%未封）、宏柏新材4板断（跌-2.78%）、超声电子9天6板断（跌-8.85%一度跌停）
梯队诊断： 🔴 高度骤降6板→3板，旧周期正式终结 🔴 4板完全断层，梯队极不完整 🟡 2板8只集中半导体方向，新梯队初步形成——连板9只中7只属半导体概念！ 🟢 低位新面孔取代高位旧梯队，新周期种子选手初现


三、大盘核心数据
上证指数：4073.90 +1.16% —— 早盘探底4007后深V回升，4000点失而复得
深证成指：15812.87 +0.19% —— 早盘跌1.21%后回升
创业板指：4216.70 +0.54% —— 未收复5日线，CPO/算力拖累 科创50：2126.01 +4.61% ⭐再创历史新高！半导体主战场
两市成交：3.52万亿（较6/26微缩346亿，-0.99%） 涨跌家数：上涨2393 / 下跌2689（涨跌比1:1.13）


四、板块涨停分布——医药起爆但不是主线！
① 创新药/医药生物：24只涨停！ 万邦医药(20cm)、广生堂(20cm)、舒泰神(20cm)、三生国健(20cm)、佰仁医疗(20cm)、禾元生物(20cm)、新赣江(30cm)、凯莱英、科伦药业、海思科、双鹭药业、新华制药、海南海药5天3板、金石亚药(20cm) 催化：医保目录初审557药通过+商保54药通过
② 半导体/芯片材料：8只+涨停！ 有研硅(20cm 2板)、彤程新材(2板)、柏诚股份(2板)、圣晖集成(2板)、兴业股份(2板)、多氟多(一字涨停)、广钢气体、昊华科技 催化：全球20家半导体7月涨价+韩国800万亿韩元扩产+长鑫上市预期
③ 半导体设备/洁净室：5只+涨停 圣晖集成(2板)、柏诚股份(2板)、华峰测控(+10%)、华海清科(涨停)
④ 功率半导体：3只+涨停 银河微电(一字20cm)、扬杰科技、华润微、新洁能（多只创历史新高）
⑤ 消费（白酒/猪肉）：6只+ 百润股份(2板)、东鹏饮料、中百集团、巨星农牧
注意！医药是量化平铺为主，不是大资金进攻——"量化第二天不及预期跑得比你快！"真正的大资金在半导体方向！


五、资金流向——大资金在半导体不在医药！
净流入TOP：
医药生物+18.53亿、农林牧渔+4.45亿、煤炭+2.07亿
净流出TOP：
电子-195.34亿（最大！）、通信-133.53亿（CPO大举出逃）
个股方面：
流入：华工科技+23.94亿、深科技+9.97亿、宁德时代+9亿、多氟多+8.21亿
流出：中际旭创-31.59亿、京东方A-26.75亿、新易盛-24.77亿、天孚通信-22.15亿


六、6月30日交易计划！
🔴 坚决回避：
CPO/光模块：退潮确认，反弹=出货窗口（中际旭创、新易盛、天孚通信）
PCB/覆铜板：23只触及跌停（宏和科技、山东玻纤）
高位人气股：断板杀跌延续（宿迁联盛、贤丰控股）
医药追高：量化平铺，第二天不及预期跑得快
🟢 核心方向（优先级排序）：
P1⭐ 半导体材料（电子特气/硅片/光刻胶） —— 2板确认→3板晋级博弈 标的：彤程新材、柏诚股份、有研硅、广钢气体
P2 存储/半导体设备 —— 中报明牌+缩圈核心，分歧低吸 标的：长电科技、深科技、兆易创新、华工科技
P3 医药创新药 —— 套利为主不追持续性，回踩低吸 标的：凯莱英、海南海药、恒瑞医药