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周一复盘：

2026 年 6 月 29 日收盘涨跌幅汇总
第一组
中国卫星：+4.18%
乾照光电：-1.60%
上海瀚讯：-2.98%
金风科技：-5.83%
航天工程：-8.45%
第二组
中京电子：-10.01%
宏昌电子：+6.24%
华海诚科：+13.48%
第三组
彤程新材：+10.00%
南大光电：+15.21%
新莱应材：+11.52%
怡达股份：+11.72%
第四组
东方钽业：+7.87%
英杰电气：+5.16%
西部超导：+3.65%
久立特材：+2.79%
第五组
中国建材：-1.92%
中复神鹰：+4.81%
第六组（半导体）
士兰微（ 600460 ）：+4.39%
斯达半导（ 603290 ）：+3.87%
华润微（ 688396 ）：+9.15%

以上组合体涨幅都很好，最强势的是光刻胶光刻机相关（逻辑是中日反制催化国产替代）、其次是CCTV播报核聚变技术突破、半导体涨价、存储芯片爆发（苹果寻求买长鑫芯片）。商业航天略低于预期。

今日关注的要闻及周二观察标的
一、韩国史诗级扩产，继续刺激存储半导体（叠加苹果采购传闻，持续提振存储板块）华海诚科、中微公司、芯原股份、宏昌电子，以及涨价的功率半导体士兰微、斯达半导、华润微、银河微电
二、商务部将20家日本企业列入出口管制管控（光刻胶、光刻机还有预期）彤程新材、南大光电、新莱应材、怡达股份
三、朱雀三号取得新进展（商业航天）中国卫星、雷曼光电、铖昌科技、电科蓝天。

△光模块、光纤深度回调，跌出价值黄金坑。左侧布局可以考虑通鼎互联、长芯博创、长光华芯、光迅科技

股市有风险，投资需谨慎，以上为个人操作思考及回顾，不构成投资建议。据此买卖，风险自担。