医药生物：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。
（海南海药、凯莱英、特一药业、新华制药、双鹭药业等）

芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
（彤程新材、柏诚股份、圣晖集成、金海通、神工股份等）

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