今日指数走势一波三折，早盘以英伟达产业链为首的科技方向延续调整态势，市场放量下探，板块整体尚未出现明确止跌信号。光模块龙头中际旭创连续收阴调整，上周五表现最强的电子布细分分支也在日内迎来补跌。

判断英伟达链为首的科技板块能否企稳，核心要锚定中际旭创的走势：只要后续不跌破今日新低，转入区间震荡或是走出强势修复行情，就意味着板块将从领跌阶段过渡到震荡阶段。届时可以围绕板块内承接力度相对较强的细分方向，以及抗分歧属性突出的个股进行布局，比如日内表现偏强的光模块标的华工科技、剑桥科技，MLCC方向的洁美科技、博迁新材、三环集团、利和兴，还有PCB板块的金安国纪、广合科技等。

当前临近中报披露窗口，科技作为业绩确定性最高的方向，资金不会错过跌出来的低吸性价比。尤其是具备涨价逻辑的细分赛道，待核心标的估值回落至合理区间后，自然会有承接资金进场。操作上可盘中临盘观察盘面动向，锚定中际旭创的走势做好应对预案；但如果出现极端情形，中际旭创向下有效破位大跌，则短期内需要坚决规避该方向。

近期盘面走势最强的主线当属国产半导体板块，核心催化来自长鑫存储上市预期的预热，相关进程大概率就在本周内落地。这一板块并未受到外围半导体调整的拖累，走出了独立行情，长鑫上市预期是现阶段最大的上涨催化剂，板块炒作热度预计会持续到长鑫正式披露上市时间节点，届时伴随兑现盘涌出，盘面波动会显著加大。

目前板块已经进入连续加速阶段，操作节奏上需要注意把控，不宜盲目追高。板块的核心阵眼是兆易创新，若其出现跌停且后续无法修复，大概率就是板块退潮的信号。日内兆易创新继续大涨，雅克科技、金海通、深科技、晓彤新材悉数换手涨停，太极实业等标的延续强势，有研硅收获20cm二连涨停，板块内个股普遍跟涨。经过今日尾盘的强势拉升后，明日板块内多数个股大概率会出现冲高回落的兑现走势，节奏上先高抛手中非核心持仓；如果想继续参与，可以等板块冲高回落、分歧释放之后，再向板块前排核心标的切换，直到板块出现明确的亏钱效应，或是长鑫正式披露上市日期为止。

至于日内表现偏强的医疗板块，其行情持续性需要打个问号。主观判断这只是高位科技资金短期流出后催生的一波超跌反弹，后续需要观察英伟达产业链的资金回流情况，再临盘验证医疗板块的强度，整体参与价值相对有限。

当前市场处于剧烈震荡阶段，持股体验相对一般。待月底资金调仓换股完成后，大方向依然是围绕科技核心赛道布局中报业绩行情，英伟达链锚定中际旭创，国产半导体锚定兆易创新，紧盯两大细分分支的阵眼标的操作即可。 $深科技(sz000021)$$彤程新材(sh603650)$$太极实业(sh600667)$