7月的主线大概率就是中季报业绩预期大的几个方向，1.存储芯片，2.半导体设备，3.mlcc，存储芯片主要看有研新材，太极实业，也要看存储芯片的中游，第一梯队：澜起科技、兆易创新、北京君正、长电科技、太极实业都可以看，存储芯片的上游第一梯队：雅克科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海，都可以看，mlcc主要看风华高科，国瓷材料，，东方坦业属于坦电容也可以看，玻璃基板方向现在业绩还没那么好，但行业前景挺好的，个股也扛跌，主要看彩虹股份，凯盛科技，旗滨集团，