0629实盘复盘 - 轻仓再抓一板，其余看戏中
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现在是上午10点34分，今天的复盘从这会开始吧。虽然还有不到3个小时的交易时间，但是看着盘面乱成一锅粥，这会我已经没有任何交易的欲望了。
先说说今天的操作：昨天逃命之后，今天早上我是空仓的状态。但是周末的消息面其实还不错，所以早盘也是锚定了几个标的，本打算买入的。但是看到好几个开盘即涨停，再加上周五大跌，所以决定观察一下先。
操作方面，今天本来想休息一下的，结果发现还是有一些机会，所以下午还是进去了。
买入：
柏诚股份：洁净室概念，要建半导体工厂，洁净室是前道；
西安奕材：大硅片涨价受益股，今天一度觉得周末的消息是浪费了，看到尾盘翘起来了才安心一点；
云南锗业：老朋友了，二代半导体核心受益概念股
周末的消息梳理下来大概有这么一些内容：
1. 武汉光模块公司800G以上的高速光模块出口同比超百倍：很明显指向华工。他今天表现也是不错，大高开，快速上板。但是这家半年报超预期早有端倪，毕竟一季报的不及预期时已经给出了一些解释。所以，没有太多惊喜吧，10点10分炸板；
2. 台积电玻璃基板产业化，规划2026年CoPos试验线，2027年小批量生产，2028年替代ABF有机载板：所以对于玻璃基板来说，已经完成供应商认证的公司，是好消息，但是是中期的，短线玩太过了也不好。对于ABF基板的公司来说，短期情绪利空吧。结果就是，在上午，前几分钟还行，旗滨是独苗，彩虹和凯盛炸，京东方绿，沃格和药包深水，属于嗨过头被反噬了；
3. 三星和SK海力士缺高纯电子级二氧化碳，短期利好气体板块，但是只和金宏以及凯美，华特相关，结果就是：凯美一字开走T字，良性，金宏冲到15%也不行了开始掉，细分的细分利好，带不起整个板块；
4. 韩国宣布2000亿半导体新投资的消息，利好洁净室，设备配套耗材等，这个照理来说还不错，但是隔壁韩国需要降杠杆态度明显，加上现在是6月底，基金风格漂移的问题还没有完全解决，所以对冲一下，效果估计不会太明显，结果就是相关公司大高开，但是到了10点以后都掉下来了；
5. 大硅片涨价，也是一个硬逻辑，可以中线看看，毕竟利好中报，但是今天对整个半导体不友好，所以上午也没有做出攻击的动作。不过下午半导体还是有回暖的趋势，特别是科创板的公司
早盘大盘一般，但是有5个一字，其中多氟多，凯美特气是很明显的半导体子板块，银河微电是收购半导体公司的大高开，长虹美菱是消费电子，万邦医药是医药+收购双属性。最近看到凡是半导体+消费/医疗的，说明盘面分歧就比较严重了。果然，半导体相关公司高开得让人难受，但是半小时之后就开始下跌了，取而代之的则是医药和消费。到了11点前后，保险和白酒的加入更让人觉得今天已经没有交易价值了。虽然可以去追一些结构性的机会，但是我还是选择了放弃和看戏。放弃了津药药业，以及巨力索具。毕竟，大盘今天又是上蹿下跳，还破了4000点大关，还是观察为上，现金为王吧。
到了下午，整个半导体板块有回暖的迹象，深科技21亿资金的回封，1000亿不到的市值，21亿资金回封，至少给到封测板块很强的信心。所以原本就有利好的半导体大硅片以及工厂制造板块也纷纷出现了资金的回流。随着尾盘上证继续上攻并站稳4075上方，科创综指再度大涨3%+，成交量稳定在3.5万亿的水平，看起来今天的持仓在明天会有一个不错的收获。
至收盘时，两市2469家上涨，2933家下跌，虽然下跌仍然多于上涨，但是基本平衡的状态已经适合在尾盘布局明天的先手。
板块方面，虽然排名前几位的还是生物医药，但是至少比上午满屏的吃药喝酒的状态要好很多。特别是半导体板块下午回流，而且板块量比大于1，至少说明下午的回补是带量的。
明天估计会很辛苦，因为今天看上去又有很多涨停，特别是上午半导体光通信萎靡的时候，很多老登股站了出来。但是值得注意的一点是，今天的跌停还是有点多。考虑到7月份就是中报行情季，所以业绩差的纯蹭概念的公司需要小心和回避。
涨停高度方面，今天最高的高度依然只有3板，看起来需要全面改变，向趋势投降了。并且由于早上半导体的调整，2B以上的数量也很有限。
3B的威派格，在概念上属于液冷，但是今天整个液冷板块不是很好，所以可以理解为是独立行情。
2B的队伍中，今天也只有8家公司，其中：
半导体：奔图科技（集成电路设计），柏诚股份（洁净室）、新亚强（材料，高纯四氯化硅）、圣晖集成（洁净室）、彤程新材（光刻胶）、兴业股份（光刻胶）、有研硅（大硅片涨价+收购）
消费：百润股份（威士忌）
其实涨停路径非常清晰，就是半导体的设计、洁净室、耗材的路线占了绝对优势。至于医药和消费还有白酒饮料，就继续观察吧。
明日操作展望，静待半导体核心制程工艺以及耗材的继续发酵。
聚焦主线。
先说说今天的操作：昨天逃命之后，今天早上我是空仓的状态。但是周末的消息面其实还不错，所以早盘也是锚定了几个标的，本打算买入的。但是看到好几个开盘即涨停，再加上周五大跌，所以决定观察一下先。
操作方面，今天本来想休息一下的，结果发现还是有一些机会，所以下午还是进去了。
买入：
柏诚股份：洁净室概念，要建半导体工厂，洁净室是前道；
西安奕材：大硅片涨价受益股，今天一度觉得周末的消息是浪费了，看到尾盘翘起来了才安心一点；
云南锗业：老朋友了，二代半导体核心受益概念股
周末的消息梳理下来大概有这么一些内容：
1. 武汉光模块公司800G以上的高速光模块出口同比超百倍：很明显指向华工。他今天表现也是不错，大高开，快速上板。但是这家半年报超预期早有端倪，毕竟一季报的不及预期时已经给出了一些解释。所以，没有太多惊喜吧，10点10分炸板；
2. 台积电玻璃基板产业化，规划2026年CoPos试验线，2027年小批量生产，2028年替代ABF有机载板：所以对于玻璃基板来说，已经完成供应商认证的公司，是好消息，但是是中期的，短线玩太过了也不好。对于ABF基板的公司来说，短期情绪利空吧。结果就是，在上午，前几分钟还行，旗滨是独苗，彩虹和凯盛炸，京东方绿，沃格和药包深水，属于嗨过头被反噬了；
3. 三星和SK海力士缺高纯电子级二氧化碳，短期利好气体板块，但是只和金宏以及凯美，华特相关，结果就是：凯美一字开走T字，良性，金宏冲到15%也不行了开始掉，细分的细分利好，带不起整个板块；
4. 韩国宣布2000亿半导体新投资的消息，利好洁净室，设备配套耗材等，这个照理来说还不错，但是隔壁韩国需要降杠杆态度明显，加上现在是6月底，基金风格漂移的问题还没有完全解决，所以对冲一下，效果估计不会太明显，结果就是相关公司大高开，但是到了10点以后都掉下来了；
5. 大硅片涨价，也是一个硬逻辑，可以中线看看，毕竟利好中报，但是今天对整个半导体不友好，所以上午也没有做出攻击的动作。不过下午半导体还是有回暖的趋势，特别是科创板的公司
早盘大盘一般，但是有5个一字，其中多氟多，凯美特气是很明显的半导体子板块，银河微电是收购半导体公司的大高开，长虹美菱是消费电子，万邦医药是医药+收购双属性。最近看到凡是半导体+消费/医疗的，说明盘面分歧就比较严重了。果然，半导体相关公司高开得让人难受，但是半小时之后就开始下跌了，取而代之的则是医药和消费。到了11点前后，保险和白酒的加入更让人觉得今天已经没有交易价值了。虽然可以去追一些结构性的机会，但是我还是选择了放弃和看戏。放弃了津药药业，以及巨力索具。毕竟，大盘今天又是上蹿下跳，还破了4000点大关，还是观察为上，现金为王吧。
到了下午，整个半导体板块有回暖的迹象，深科技21亿资金的回封，1000亿不到的市值，21亿资金回封，至少给到封测板块很强的信心。所以原本就有利好的半导体大硅片以及工厂制造板块也纷纷出现了资金的回流。随着尾盘上证继续上攻并站稳4075上方，科创综指再度大涨3%+，成交量稳定在3.5万亿的水平，看起来今天的持仓在明天会有一个不错的收获。
至收盘时，两市2469家上涨，2933家下跌，虽然下跌仍然多于上涨，但是基本平衡的状态已经适合在尾盘布局明天的先手。
板块方面，虽然排名前几位的还是生物医药，但是至少比上午满屏的吃药喝酒的状态要好很多。特别是半导体板块下午回流，而且板块量比大于1，至少说明下午的回补是带量的。
明天估计会很辛苦，因为今天看上去又有很多涨停，特别是上午半导体光通信萎靡的时候，很多老登股站了出来。但是值得注意的一点是，今天的跌停还是有点多。考虑到7月份就是中报行情季，所以业绩差的纯蹭概念的公司需要小心和回避。
涨停高度方面，今天最高的高度依然只有3板，看起来需要全面改变，向趋势投降了。并且由于早上半导体的调整，2B以上的数量也很有限。
3B的威派格，在概念上属于液冷，但是今天整个液冷板块不是很好，所以可以理解为是独立行情。
2B的队伍中，今天也只有8家公司，其中：
半导体：奔图科技（集成电路设计），柏诚股份（洁净室）、新亚强（材料，高纯四氯化硅）、圣晖集成（洁净室）、彤程新材（光刻胶）、兴业股份（光刻胶）、有研硅（大硅片涨价+收购）
消费：百润股份（威士忌）
其实涨停路径非常清晰，就是半导体的设计、洁净室、耗材的路线占了绝对优势。至于医药和消费还有白酒饮料，就继续观察吧。
明日操作展望，静待半导体核心制程工艺以及耗材的继续发酵。
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