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早盘解读：

科技线还在逆势抗跌和大涨集中在 业绩线：存储及封测 、半导体设备、光刻胶，涨价线：MLCC 电容电感电源

避险医药在下午1点半左右停止发酵，指数开始反弹修复。上午抗跌的板块下午修复的最快，以及叠加指数的光通信大票从深水开始回拉。
预期差：
案例：MLCC内部：
离心膜前面领涨两天斯迪克，近2天就换洁美科技。 电感：麦捷科技领涨到龙磁科技到顺络电子。


板块梳理：

一、电容、电感、电源

MLCC：
逻辑看点：涨价线、超级周期刚开始，国产替代加速、增量（MLCC出货量将从2026年的千亿颗规模增至2030年的4000亿颗以上、）
风华高科：板块核心。国产MLCC产能、市占率双第一，月产能约600亿只，MLCC产品占营收约40%，高端MLCC占MLCC营收35%-40%。
三环集团： 板块中军。国内电子陶瓷元件全产业龙头，内地最大MLCC供应商，
昀冢科技： 主要应用于消费电子领域。停牌核查，7.1号复牌
利和兴： 应用于车规级MLCC领域 7.9号出监管。
火炬电子、鸿远电子、宏明电子： 应用于商业航天、低空经济供应链。
振华科技、宏达电子：应用于军工电子。
达利凯普： 国产射频微波MLCC龙头，在该细分赛道市占率全球前五、中国第一。

上游材料端：
介质陶瓷粉体：
国瓷材料：国内绝对龙头，全球第二 。 国内市占率80-90%，全球超30%。
红星发展、三环集团、厦门钨业、龙佰集团、钛能化学、凯盛科技、

内电极：博迁新材、有研粉材
外电极：风华高科、三环材料、聚合材料、贵研铂业
离心膜：斯迪克、双星新材、洁美科技
粘结剂：皖维高新、国风新材、万华化学、双欣材料
分散剂：万华化学、富淼科技、东材科技
烧结助剂：国瓷材料、长裕集团、湘潭电化

设备端：
检测设备：博杰股份、精测电子、华兴源创

钽电容：东方钽业、振华科技、宏达电子、顺络电子 、火炬电子、
铝电解电容：江海股份、艾华集团、海星股份、新疆众和、新宙邦、华金资本、五洲特纸、宏达电子
超级电容：江海股份、东阳光、思源电气、新宙邦、元力股份
薄膜电容：法拉电子、江海股份、艾华集团、铜峰电子、大东南


周末点评 截图：




板块核心个股点评：
风华高科：30天200%异动，绕到周二结束，尾盘差1分钱卡住。
国瓷材料：30天200%异动，明日还有10.67% 周三才绕完。 在绕完之前，远离5日线逢布林上轨高抛，5日线低吸。
三环集团：MLCC板块中军。5日线支撑，远离5日线逢布林上轨高抛，5日线低吸。今日尝试突破144-164的箱体，明天回踩164看是否有效，有效的话164就是支撑，跌破就又回到箱体内。
板块点评：风华高科尾盘异动没绕过，后续寻找板块内有替代风华高科去领涨品种。7月份重心关注方向。（涨价线）




电感：
顺络电子： 国内电感 市占率第一
麦捷科技： 国内唯一直接供货英伟达的电感厂商，产品价格仅为日企的 60%-70%
铂科新材、龙磁科技、风华高科、美信科技、铭普光磁、可立克

上游材料：
铂科新材： 国内金属磁粉芯龙头
中钢天源、横店东磁、龙磁科技、天通股份、悦安新材、东睦股份、屹通新材、春光集团


周末点评截图：



核心个股点评：
顺络电子：66.5-75.5箱体中，今日高开5日线以上是买点，后续强势突破新高以及同步布林上轨抛压不大情况下是加仓点。板块日内领涨。
麦捷科技：目前处于箱体横盘中，回调缺口不破完叠加10日线支撑，今日那里就是低吸点。以及后续强势突破新高（同顺络电子主创协同强势）也是买点。板块内部轮动中。
板块点评：7月份重点关注方向。（涨价线）




玻璃基板：
TGV玻璃：沃格光电、蓝思科技、蓝特光学、兴森科技、美迪凯、赛衡电子
显示玻璃基板：京东方A、彩虹股份、东旭光电

上游材料：
玻璃原片/粉料：彩虹股份、东旭光电、旗滨集团、凯盛科技、戈碧迦、石英股份、力诺药包、安彩高科、
电镀液：天承科技、江化微、艾森股份、
靶材：有研新材、江丰电子、欧莱新材、

下游：
TGV封装：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、易天股份
显示面板应用：雷曼光电、利亚德、聚飞光电、鸿利智汇、华灿光电

设备：
钻孔切割：帝尔激光、德龙激光、大族激光、华工科技
检测/清洗：精测电子、中科信息、捷佳伟创
电镀：东威科技、盛美上海、汇成真空 、三孚新科

周末点评截图：




板块核心：沃格光电：5日线强趋势，从起爆到现在基本沿着5日线在走趋势，回踩10日线做支撑防守。今日10日线可以尝试低吸。

板块走势：今日大部分在分化，先手局，早盘延续上涨不好追，只能在分歧过程中，找支撑低吸。 7月份重点关注板块。
今日涨停的旗滨集团，周五突破前面大阴线柱子，是买点。左侧三根涨停，右侧三天两板三根阳线，N+N图形，先手局。


存储：中报业绩线。
晶圆原厂：长江存储、长芯存储
设计：兆易创新、北京君正、普冉股份、澜起科技、
存储模组：大普微、德明利、江波龙、佰维存储、朗科科技
封测：长电科技、太极实业、通富微电、华天科技
存储系统：浪潮信息、中科曙光、
配套：北方华创（存储刻蚀）、雅克科技（HBM前驱体材料）、鼎龙股份（抛光液）、沪硅产业、立昂微、神工股份（大硅片）、盛美上海（清洗） 华海诚科（封装材料）



日内多股涨停，延续强势，买点只能在上午大盘杀跌过程中，找强势支撑个股低吸，右侧趋势里面找日内左侧低吸。下午指数回暖，这类个股下午就开始强势领涨。

指数层面：




11号的高点，12号的阳线底部，早上有强支撑，这里就是低吸科技的点位，捆绑指数的光通信，上午再次被杀，盘中小作文有小部分原因。 下午跟随指数有所回升。中际旭创目前贴近20日线附近，不要大幅偏离20日线，科技就不会崩。 新易盛、东山精密等跟随走势。



周五板块点评截图：








补跌预期的宏和科技、国际复材，早盘开盘，宏和直接投河往地板一摁，整条线都不好看了。包括CCL、铜箔、电子布、树脂都是深水调整补跌。


总结：总体来说，大盘走势还是按周末推演在运行，先延续杀跌，市场选择进攻细分，再回流。市场开始回流之际，避险医药就开始停止发酵。操作上个人早上有些操之过急，没等杀到位置就匆忙进场，低吸持仓个股平均抬高了2个点成本。明日看修复。同步观察避险板块明天竞价情况。复盘有帮助的话，留意明早早盘置顶消息（在这个帖子的置顶消息）。


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