恭喜发财！

首板

芯片

银河微电，凯美特气，多氟多，旗滨集团

中欣氟材，水发燃气，锌业股份，朗迪集团

合肥城建，深科技，淳中科技，时空科技

神工股份，友阿股份，金海通，沃顿科技

雅克科技，华亚智能，创元科技，赛腾股份

昊华科技，广钢气体，华海清科

首封时间

1科技最后的荣光了这是。

2竞价必须得强势，不然淘汰会很严重，因为今天老登股太多了。

3凯美光刻机，多氟多缺货涨价，旗滨玻璃新技术，看看主动性高的品种溢价表态。

4基本面应该没啥变化，各种细分都有，还没有聚焦，今天只是平铺。

5持续性角度看，平替算力成功，韧性有，但是位置也不低了，肯定多少受算力硬件影响，只能接力方式去弱留强吧。

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医药

万邦医药，太龙药业，济民健康，特一药业

海思科，新华制药，双鹭药业，海南海药

广生堂，双成药业，亚太药业，凯莱英

津药药业，康缘药业，科伦药业，三生国健

太极集团，佰仁医疗，百亚股份，丸美生物

誉衡药业，南卫股份，金石亚药，新赣江

和元生物，众生药业，百奥赛图，通化东宝

迈普医学

首封时间

1部分资金从算力硬件出来高低切。

2如果科技回流，再差也能混个敌对伴飞身份，主动性高的品种还是有接力价值的。

3持续性角度看，午后科技回流抗压能力还行，但是集体第一次发酵，却用力过猛，还是有大面积掉队一日游风险。

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核电

百利电气，联创光电，海陆重工，雪人集团

中核科技，中国核建，融发核电，东方电缆

多普乐

首封时间

1和医药类似避险逻辑。

2预期差一般，毕竟核电也是电，年后炒了很久。

3持续性不明，待验证。

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算力产业链

洁美科技，华工科技，嘉德利，联德股份

长源东谷，美利信，红板科技，声讯股份

首封时间

1指数回升，顽固派留守资金布局。

2实际上十点后就板了一个红板，发酵严重低于预期。

3持续性不明，套牢盘越来越严重，被套的只能多做T了。

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家电

长虹美菱，惠康科技

首封时间

1制冷=盘面预分歧，结果来看没毛病。

2安徽股带头，长鑫因素大一些。

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消费

佳禾食品，宁波中百，中百集团，浙江东日

祥源文旅，东鹏饮料，宏辉果蔬

首封时间

1佳是弱转强好板，但是板块伤人心次数太多了。简直无法给与评价。

2你觉得估值被低估，你就按佳的属性来分析，饮料类，自然第一思路去白酒活跃股做埋伏。

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B

贝肯能源，乔治白

首封时间

1重建+纺织=科技电子布。

2也可能是纯B指引。

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锂电

德新科技，尚太科技

首封时间

1多氟多救火队队长，发酵。

2锂电还是服务护盘为主，发酵不行。

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黄金

恒邦股份，深中华A

首封时间

1理论上算消费分支。

2试盘中，持续性不明。

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指引指示

华旺科技，魅视科技

首封时间

1指数二次探底后封板，太精准了。精准的让人害怕，因为感觉你在局中，涨跌根本不受你控制，更别提做啥预演了，信，跟随即可。

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其余形式独苗

成都路桥，理论上机器人，也有可能是跟随合肥城建，时空科技。

勤上股份，路灯角度只能是推时空。

宸展光电，光学推玻璃基板也行，推路灯也行。

巨力索具，航天，但是也能蹭白酒。

完美世界，硬切软。

巨星农牧，猪肉避险。

三维股份，橡胶推光刻胶。

行动教育，类似中公，午后教育不信科技的人。

首钢股份，北京推北京。

齐峰新材，纸业推华旺。

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首板总结

1独苗多指引，无特殊挖掘。但是指引路线五花八门，得聚焦。

2算力硬件补跌，芯片当扛把子。

3算力补跌，各种老登复活，敲锣打鼓庆祝。

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二板晋级

奔图科技、B陪跑。

百润股份、上海推上海，也饮料做引流。

柏诚股份，B主升，中途炸板，抗压一般。

新亚强、情绪好才尾盘偷袭，属于量能外溢。你找早盘主动的品种即可。

圣晖集成、跟随柏。

彤程新材，和新亚强差不多意思。

兴业股份、纯兴业模仿，得抗住兴业科技低开风险才行。不过这种发酵情况，激进一些开一字板也行。

有研硅，午后板，反正差不多意思。

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三板晋级

威派格，微盘股思路还是对不上，科技回流了。明天竞价表现很重要。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察威派格指引是否继续花钱，不然不考虑微盘。

3观察兴业是否一字板，毕竟芯片发酵。

4观察医药核电是否超预期行为，但是成了也是伴生敌对身份。

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高标情绪

1三个芯片竞价大于10亿，芯片发酵，符合预期。

2核电医药秒板积极，算力分歧，也符合逻辑。

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竞价最优解

1三个芯片一字板，溢价最高的是旗滨玻璃基板，给秒了。你觉得玻璃不是芯片，那柏诚就是最高溢价，也板了。简直送分题。

2长虹制冷一字板，开盘后空仓。

3佳禾独立弱转强，秒了。百利，巨力也是非科技题材先锋身份，够主动。

4太多了，跳过。

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气质股

1兴业股份，尽量一字板，别让我猜。

2百利电气，核电第一板，得板块助力。

3佳禾食品，消费第一板，得板块助力。

4万邦药业，太龙药业，医药前排，但是主创路线没统一。

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思考题

1芯片今日超预期是否超预期？是否平替算力成功了？芯片的缺点是什么？

2消费核电医药，假设其中的走出来了，你信吗？

3午后踏空第一板的是三维，既不是芯片，也不是医药，你怎么分析这里的？

4市场的转折点是那个时间段？可以靠这个做接力筛选吗？