一、大盘观点[淘股吧]
今日市场量能35177亿，较昨日缩量346亿。市场上涨家数2389家，下跌家数2688家，实际涨停105家，实际跌停37家，大幅回撤14个。
今天这场阳线最骗人的地方是"上证+1.16%"，把它和"3.5万亿+2933只下跌+科技百亿出逃"放一起看，就是权重护盘掩盖个股砍仓的标准形态。
科技股不是"齐跌"，是内部大搬家——海外AI硬件链（光模块/CPO/光纤/高位PCB）被双杀，国产替代链（存储/硅片/先进封装/设备）午后走V，科创50 +4.61%创历史新高。
也就是说瓦解的是"海外绑定链"，不是"科技全死"，国产链在接棒。国产链明天关注中微、澜起、华工、海光这些能否集体走强。如果明天这组也补跌，那就是搬家失败、砍仓盘全去医药/消费，科技要再砍一刀。
明天早上先看看今晚美股表现，还有明天早8:50开盘的韩股，实际上下午V反的科技股，也是在跟韩股的节奏。明天如果美韩科技股继续跌的话，那明天大跌的高位股 ，会更多的。
二、板块分析
科技方向，英伟达链的PCB、光模块、元件这些，都有筑顶信号，几个龙头也没有在继续新高了。中际旭创已经跌破了长期以来的趋势线20日线。他是这波科技牛的旗帜，如果中际旭创彻底走坏，那就是大资金的一个明显信号了。
科技内部最强的事国产芯片产业链，主要是半导体设备和材料，逻辑很简单，国内半导体厂商的扩产。特别是长鑫和长存上市融资后，大规模国产是必然的。这个方向，长鑫上市前是一个关键节点，当年中芯国际就是这么走的上市前半导体大涨，上市后半导体就跌跌不休了，我是提醒这个历史走势，但我也不确认一定会这么走。
老登方面，证券没能成为新宠，承接科技资金的，还是医药。六月份医药四次脉冲，全部是科技调整的时候，现在创新药指数也走出小双底结构，板块内业走出了凯莱英这样的市场龙头。后面如果再砸的时候，我们首先想到的，就应该是医药。
三、热点题材个股
1、半导体：水发燃气12天4b、柏诚股份4天3b、彤程新材4天3b、雅克科技6天3b、兴业股份2b、奔图科技2b、圣晖集成2b、华亚智能4天2b、金海通4天2b、凯美特气5天2b、创元科技5天2b、多氟多、沃顿科技、宸展光电、友阿股份、昊华科技、赛腾股份
2、消费：乔治白5天3b、佳禾食品3天2b、宁波中百3天2b、完美世界、长虹美菱、中百集团、浙江东日、惠康科技、巨星农牧、百亚股份、丸美股份、勤上股份、深中华A、东鹏饮料、祥源文旅
3、医药：海南海药5天3b、凯莱英4天2b、特一药业5天2b、新华制药5天2b、双鹭药业5天2b、亚太药业5天2b、津药药业5天2b、太龙药业、济民健康、海思科、康缘药业、科伦药业、太极集团、誉衡药业、通化东宝、宏辉果蔬、众生药业、南卫股份
4、核聚变：百利电气、联创光电、雪人股份、中核科技、海陆重工、中国核建、融发核电