前言：今天盘面十分精彩了，上午一度icu，下午奇迹般浴火重生。今天的复盘还是以科技类叙事故事演绎展开，帮助大家更好理解盘面（请结合周六文章进行观看）另附常规个人操作复盘+居安思危篇[淘股吧]

一、 科技叙事型故事将如何演绎

今天早盘电子布板块开盘重杀，pcb/cpo及存储等上午冲高后大幅下杀回落，其中pcb/cpo一度跌至-5%左右，从趋势图形上来看已跌破10日线，上午我留言过，后续我会对pcb、cpo减少关注



关于上午为什么科技大跌，我认为还是跟随日韩为主，从消息面上找到了韩国外资大量流出的消息，下面我将以此为突破口去进行叙事



早盘开盘前已知有韩国三星+sk投资消息，而上午韩国KOSPI一度-3%，结合上述新闻。我认为外资在已知投资消息下选择大量流出兑现（7.7万亿韩元约3400w人民币），一是认为会议利好即将落地，落袋为安，二是毕竟三星+sk海力士要实际拿出未来利润作为财务支出，短期利空。

结合我周六的复盘，周五的大跌是源于美光爆炸业绩导致科技中下游利润承压，同样市场对三星+sk海力士同样担心其挤压中下游企业利润

关于韩国会议前市场一致的预期为三星+sk海力士两家公司十年内合计投入外资800万亿-1000万亿韩元，而今日会议落地结果是三星及sk海力士各1000万亿韩元，总计约8.8万亿人民币/1.3万亿美元，仅半导体专项投资就达800万亿韩元，远超会议前预期400-500万亿韩元

此消息让我想起美股左脚踩右脚的故事，下面我将以英伟达及openai举例


这图我找豆包画的但我觉得还是有些瑕疵，白话可以这样阐述openai算力需要大量显卡→英伟达大量获利→英伟达再投资相关模型以此来实现左脚踩右脚“螺旋飞升”既视感


而韩国会议落地超预期，且从叙事逻辑上与美股类似，三星sk海力士大量获利后再“反哺”韩国本土其余产业链，实现左右脚之势，这也是为什么午后消息落地后韩国指数爆拉的原因，韩国学到了美国资本的精髓



除上述韩国左脚踩右脚叙事外，在早盘新闻中对日出口管制消息，依旧国产替代预期，既然周末日本宣布对我们限制光刻胶，那我们就反制且光刻胶自主可控，光刻胶也是今天科技板块中亮眼之一




另今日医药再一次崛起，但我不认为其有延续性。医药叙事性故事很少，且主动性略差，只有大科技下跌时才会露头。我相信强者恒强概念，若医药足够强，会有新的叙事故事逻辑且不会受到科技干扰


二、 个人操作复盘

早盘0轴出中材科技，0轴接回德明利



在周末央视报道电子布消息后，今早的巨石+中材均高开，但值得注意的是宏和-3.37%开。由于电子布龙头锚定宏和，开盘宏和直线下砸，遂快速出掉中材科技，安全逃生

在卖出后，观察连板晋级率很低，遂回到存储博弈下午韩国三星及sk海力士投资消息，其实我个人买点很差，低吸总是下不去手。上午一度直线下杀时认为今天无了，不过从分时上看还是有较强承接的，午后跟随韩国指数翻红，当前小红中

回顾最近交易，风华高科和德明利及中材三者互切，会掉些利润，实际并没有跑过一个票持有上，还是老问题——短线思维太重。最近从德子开始，想尽可能拿一拿，偶尔做做t这样。我认为德明利会很快成为存储破千第一股，在长鑫上市之前尽可能多拿（关于长鑫逻辑请看6月24日复盘）
做了张图，大家图一乐就好



三、居安思危篇

原定居安思危篇，觉得今天没什么代表性避雷可以提及。从盘面上看上午科技重创，打板难度很大，但个股真的错了吗？我觉得环境因素影响更多一些，遂今日不做避雷个股分享


谢谢各位伙伴，在一个月时间突破了400粉，感谢每一位伙伴的关注、点赞、评论、打赏。欢迎纯粹的交易逻辑及思路碰撞，一起加油！

发财~