持仓：协鑫破位出局，太极未动。
观察计划
1.储存，太极实业，万润科技。
2.国产光模块，华工科技。
3.创新药，皓元医药，药明康德。
4.核聚变，海陆重工。

储存中报业绩据说超预期，这个可以重点看下，今天最大的刺激来源韩国赌国运的梭哈ai存储。说明对行业景气度高度认同。
光模块华工科技随着国产算力，开始放量了。
创新药中报估计会不错，板块整体超跌比较狠，有反弹需求。
核聚变出现新重大进展。