6.25：

设备优先是有扩产预期，扩产环节的先后顺序是：

规划基建-购买设备-匹配材料-产能爬坡

分别对应：

洁净室-设备-材料

那么今天也就是往这个方向加强的。

同时。

这里视为启动日，今天视为启动确认。

这里就只看洁净室和设备。

其他方向包括光和材料也暂时不会看了。

洁净室和设备的预期是对材料高度的补涨。

悲观看，这里是上半年最后一舞。

扩产叙事·first day