这几天的实盘赛，总体还不错，道路的选择大于努力，选准方向很重要，目前我看有几个方向值得关注，今日写在这里，让市场来验证看法是否正确。

第一，存储芯片仍是现在的核心主线。受益于AI算力建设，存储供应持续偏紧，产品合约价格持续走高。HBM 2027年之前仍将供不应求，涨价不可避免。存储龙头的大规模扩产直接拉动刻蚀、薄膜沉积、测试等半导体设备需求，产业链景气度正从上游向中游传导。
第二