周二早：澜起 化工 红板 云锗 有研 江波龙 浪潮信息
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一、盘面回顾
昨天A股硬气了一回，上证涨1.16%收4073，深证和创业板也翻红了。持仓里整体回暖——有研新材涨了9个点，江波龙涨6个多点，云南锗业也反弹了3个点。硅片涨价这条线还在扩散，材料端和芯片设计端都跟着涨了。今天关注的是扩散能不能持续，逻辑在向产业链传导但能不能站稳还需要验证。
二、盘前个股分析
澜起科技 688008 ：昨天涨了13%，收盘296块，成交302亿。存储接口芯片龙头，一根大阳线把前几天的失地全收回来了。存储芯片景气度回升的预期在发酵，DDR5接口芯片的渗透率还在往上走，公司在这个领域是绝对的领先者，基本面很硬。而且澜起的产品结构在持续优化，DDR5的占比提升直接带动毛利率上行，业绩弹性不小。不过一天涨了13%短期涨幅确实有点猛，今天能不能稳住是个问题。洛飞觉得看着是痛快，先观察一下看看持续性怎么样。如果今天能缩量稳住，那说明市场认可这个涨幅，后面还有空间。
华工科技 000988 ：昨天涨停封板，收盘177块，高速光模块白皮书利好直接给顶上去的，加上光模块方向之前调整了一段时间，本身也有反弹需求。华工在光模块和激光双赛道都有布局，基本面不差，研发投入也在持续增加。不过光模块这个方向之前调整了一波，现在是反弹还是反转还不好说。洛飞觉得重点看今天能不能高开稳住，如果能放量继续走强那说明反弹有持续性，如果直接低开那就要小心了。不破下方五日线的支撑继续看多。
红板科技 603459 ：昨天涨停，收盘102块，成交26亿换手34%。刚上市不久的新股，PCB概念，盘子不大弹性大。但换手34%说明多空分歧相当大，有人大量买也有人大量卖。新股的特点就是波动大，涨跌都比较猛，筹码也是比较集中。看下方100附近的支撑，只要不破有接力后面还是有望继续冲高的，次新股股性还是比较好的，这周值得研究。
三、持仓个股分析
云南锗业 002428 ：昨天反弹了近3个点，收盘124块，成交114亿。终于缓了一口气，盘中有紫金在慢慢接，说明这个位置有人觉得便宜了。锗价高位震荡还没结束，短期可能还会有反复，但跌了这么多也该有个修复了。公司是国内锗材料绝对龙头，红外和光纤领域的应用是刚需，基本面没有变化。洛飞觉得继续拿着问题不大，锗的逻辑摆在那里不会一夜之间变差。但想它马上涨回去也不现实，还得磨一磨，这个位置多点耐心就好。
有研新材 600206 ：涨了9个点，收盘66.27块，成交156亿。材料端跟着硅片涨价逻辑走，昨天直接放量往上推，是持仓里最争气的。靶材龙头，硅片涨价扩散到材料端的逻辑很顺，而且这票位置不算高，向上空间还是有的。不过一天涨了9个点之后短期可能需要消化一下，获利盘有兑现的需求。洛飞觉得拿住就行，不用急着动，这种有产业逻辑支撑的票趋势一旦形成不会轻易结束。
江波龙 301308 ：涨了6个多点，存储芯片景气度回升的逻辑还在，昨天放量突破了前期的整理平台，走势挺漂亮的。从技术上看突破之后如果能回踩确认一下会更扎实。江波龙在存储模组领域卡位不错，行业拐点的判断如果是对的，那后面还有不小的空间。而且存储芯片最近行业基本面向好的消息不断，三星、海力士都在提价，整个产业链都在回暖。洛飞觉得这票最近走得挺稳，继续拿着看看。
浪潮信息 000977 ：涨了3个点，收盘65.82块，算力服务器龙头，跟着科技板块一起反弹了。但这票走得比较慢，不像光模块那些票一样一飞冲天。技术上还在震荡区间里，没突破也没破位，就是在磨。AI算力的故事还在讲，浪潮作为服务器龙头位置不算高，估值也合理，就是走得磨人了一点。洛飞觉得慢有慢的好处，稳当，不担心大起大落。这个位置性价比还行，就是需要点耐心等它选方向。
四、今日策略
昨天硅片扩散还在，材料存储封测都跟着动了，这条线短时间不会停。但涨多了之后今天可能有分化，涨多了的调一调也正常。洛飞觉得拿住有逻辑的票就行，别因为大涨冲动也别因为调整慌。市场波动大，注意风险。 $有研新材(sh600206)$ $江波龙(sz301308)$ $云南锗业(sz002428)$
昨天A股硬气了一回，上证涨1.16%收4073，深证和创业板也翻红了。持仓里整体回暖——有研新材涨了9个点，江波龙涨6个多点，云南锗业也反弹了3个点。硅片涨价这条线还在扩散，材料端和芯片设计端都跟着涨了。今天关注的是扩散能不能持续，逻辑在向产业链传导但能不能站稳还需要验证。
二、盘前个股分析
澜起科技 688008 ：昨天涨了13%，收盘296块，成交302亿。存储接口芯片龙头，一根大阳线把前几天的失地全收回来了。存储芯片景气度回升的预期在发酵，DDR5接口芯片的渗透率还在往上走，公司在这个领域是绝对的领先者，基本面很硬。而且澜起的产品结构在持续优化，DDR5的占比提升直接带动毛利率上行，业绩弹性不小。不过一天涨了13%短期涨幅确实有点猛，今天能不能稳住是个问题。洛飞觉得看着是痛快，先观察一下看看持续性怎么样。如果今天能缩量稳住，那说明市场认可这个涨幅，后面还有空间。
华工科技 000988 ：昨天涨停封板，收盘177块，高速光模块白皮书利好直接给顶上去的，加上光模块方向之前调整了一段时间，本身也有反弹需求。华工在光模块和激光双赛道都有布局，基本面不差，研发投入也在持续增加。不过光模块这个方向之前调整了一波，现在是反弹还是反转还不好说。洛飞觉得重点看今天能不能高开稳住，如果能放量继续走强那说明反弹有持续性，如果直接低开那就要小心了。不破下方五日线的支撑继续看多。
红板科技 603459 ：昨天涨停，收盘102块，成交26亿换手34%。刚上市不久的新股，PCB概念，盘子不大弹性大。但换手34%说明多空分歧相当大，有人大量买也有人大量卖。新股的特点就是波动大，涨跌都比较猛，筹码也是比较集中。看下方100附近的支撑，只要不破有接力后面还是有望继续冲高的，次新股股性还是比较好的，这周值得研究。
三、持仓个股分析
云南锗业 002428 ：昨天反弹了近3个点，收盘124块，成交114亿。终于缓了一口气，盘中有紫金在慢慢接，说明这个位置有人觉得便宜了。锗价高位震荡还没结束，短期可能还会有反复，但跌了这么多也该有个修复了。公司是国内锗材料绝对龙头，红外和光纤领域的应用是刚需，基本面没有变化。洛飞觉得继续拿着问题不大，锗的逻辑摆在那里不会一夜之间变差。但想它马上涨回去也不现实，还得磨一磨，这个位置多点耐心就好。
有研新材 600206 ：涨了9个点，收盘66.27块，成交156亿。材料端跟着硅片涨价逻辑走，昨天直接放量往上推，是持仓里最争气的。靶材龙头，硅片涨价扩散到材料端的逻辑很顺，而且这票位置不算高，向上空间还是有的。不过一天涨了9个点之后短期可能需要消化一下，获利盘有兑现的需求。洛飞觉得拿住就行，不用急着动，这种有产业逻辑支撑的票趋势一旦形成不会轻易结束。
江波龙 301308 ：涨了6个多点，存储芯片景气度回升的逻辑还在，昨天放量突破了前期的整理平台，走势挺漂亮的。从技术上看突破之后如果能回踩确认一下会更扎实。江波龙在存储模组领域卡位不错，行业拐点的判断如果是对的，那后面还有不小的空间。而且存储芯片最近行业基本面向好的消息不断，三星、海力士都在提价，整个产业链都在回暖。洛飞觉得这票最近走得挺稳，继续拿着看看。
浪潮信息 000977 ：涨了3个点，收盘65.82块，算力服务器龙头，跟着科技板块一起反弹了。但这票走得比较慢，不像光模块那些票一样一飞冲天。技术上还在震荡区间里，没突破也没破位，就是在磨。AI算力的故事还在讲，浪潮作为服务器龙头位置不算高，估值也合理，就是走得磨人了一点。洛飞觉得慢有慢的好处，稳当，不担心大起大落。这个位置性价比还行，就是需要点耐心等它选方向。
四、今日策略
昨天硅片扩散还在，材料存储封测都跟着动了，这条线短时间不会停。但涨多了之后今天可能有分化，涨多了的调一调也正常。洛飞觉得拿住有逻辑的票就行，别因为大涨冲动也别因为调整慌。市场波动大，注意风险。 $有研新材(sh600206)$ $江波龙(sz301308)$ $云南锗业(sz002428)$
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