6月29日，连续3天冰点，周一出现了探底回升，半导体材料，创新药领涨。
周一上午冲高回落，资金调仓到白酒，医药，午后回到半导体设备和材料。资金聚焦有业绩，逻辑，订单的国产替代科技。

机会拆解:
1.半导体设备和材料（气体，光刻机，靶材，硅片）
日本光刻胶断供促进半导体材料涨价。
相关:长川科技，北方华创，雅克科技，
北京君正，江波龙
硅片（涨价最猛）:沪硅产业，神工股份，有研硅，立昂微，中环股份，硅片重点关注。
光刻胶:南大光电，安集科技，同益股份，雅克科技
电子特气（六氟化钨）:中船特气，广钢气体，多氟多，凯美特气，昊华科技，金宏气体，昊华科技
靶材:江丰电子，有研新材

2.存储芯片
存储芯片需求倍增，供不应求。价格涨了10倍，韩国800万亿韩元投资芯片厂。
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