上周五指数破位，周一上午顺势再下沙一波直下4000点，最低沙到3992，下午又拉了回来近80个点，收于4073。
上午表现的主力是创新药，而下午回升的主力，还得是芯片及相关上下游材料。而科技内部已经出现了严重的分化，光模块、电子布相关的大幅度调整。就周一的盘面来讲，是芯片+创新药双主线。创新药这条线是第二次爆发。上周二指数大阴线的时候，当时领跌的是贵金属和资源类，也是芯片+创新药撑场子。不过表现也是反反复复。一次是偶然，两次引起重视，三次就可以确定主线地位了。目前是否成为主线，还是打个问号。
但是到底是科技+创新药，还是科技+金融，还是科技+商业航天 或者其他？只能边走边看。可以确定的是，一季度以来的科技大三样-光通信、存储芯片、元器件，光已经有见顶掉队的迹象了，元器件和存储芯片也出现了不同程度分化，目前的焦点主要在芯片产业链的上下游，包括存储芯片、光刻胶、电子特气、洁净室等。
而这些芯片上下游炒作，也是有产业逻辑支撑的。一方面是国外三星海力士等扩产，另一方面国内长鑫存储等上市和扩产。蛋糕还在继续做大，那么对于上下游的材料和工程需求就会不断增量。
昨天下午的深V反弹，主要跟三星、海力士扩产有关。两家预计追加20多万亿扩产。但是一早又收到存储三大巨头被起诉的消息。一个利好一个利空。但是我认为利好是韩国总统主持的实在的真金白银投入扩产，而利空更多的是一种情绪宣泄吧，会对短期有影响，无法改变供需格局，毕竟芯片的扩产不像开饭店那么简单。而且两个都指向一个关键词-供不应求！不论哪家芯片厂扩产，下游材料这些材料都是必须要的。昨天早盘提示的盛极而衰的六大信号，也是提醒对于已经出现见顶信号的要及时了结。基于这种考虑，操作上上周五+周一上午，对于部分高位的已经了结了。
基于对芯片产业链材料需求增加的判断，也关注了竞价电子特气的表现，凯美特气其实是很强的，上午也有开板，理论上开板回封这里是个很好的上车点，只是由于当时环境太差，放弃了。犹豫就会错过。下午同题材的广钢气体再突破，切大盘环境转暖，就顺势上车了。定位是中船特气的小弟补涨，20cm套利，大哥要7月9日才结束重点监管。$凯美特气(sz002549)$$广钢气体(sh688548)$
另外，还有20cm物理AI，机器视觉方向，拿一个先手。20cm商业航天，也拿了一个先手。这些都有可能成为轮动板块。属于低吸埋伏。$电科蓝天(sh688818)$$格灵深瞳(sh688207)$

最近风格比较喜欢科创板了，这里就算退潮也基本没有A沙，而且指数领先于其他板块。咱就跟随切换。

就说这么多吧，其他盘中再看！

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