国产半导体设备：五大核心龙头扛起芯片设备国产替代大旗：

1. 北方华创：国内绝对平台龙头，唯一跻身全球前十的国产设备企业，覆盖刻蚀、PVD/CVD、热处理、清洗等前道绝大多数工艺，PVD国产市占断层第一，深度绑定国内各大晶圆厂，订单与业绩持续兑现。

2. 中微公司：刻蚀设备双寡头之一，介质刻蚀、硅刻蚀技术国内顶尖，先进制程刻蚀设备持续突破，是存储、逻辑芯片产线不可或缺的核心设备商。

3. 拓荆科技：PECVD薄膜设备龙头，专攻存储芯片沉积设备，深度配套长江存储、长鑫存储，3D NAND扩产周期核心受益标的，高端ALD设备持续迭代放量。

4. 盛美上海：单片式清洗设备龙头，成熟制程清洗国产化率领先，湿法清洗技术不断向先进工艺渗透，每一道晶圆制造工序刚需耗材设备，产能持续爬坡。

5. 长川科技：后道测试设备平台龙头，测试机、分选机、探针台全品类布局，AI芯片、存储芯片测试设备订单爆满，产能利用率持续满载，充分受益封测行业扩产红利。

五大设备龙头各司其职，覆盖前道沉积、刻蚀、清洗+后道测试全链条，成为国内晶圆制造产能扩张的核心支柱。

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