收官震荡仓宜减，科创主线看半导。[淘股吧]
盘面简评
今日市场大幅震荡收线，沪指承压 5 日线，跨半年末资金出现风格漂移，量化盘中剧烈洗盘扰动盘面，短期建议降低仓位规避波动，切勿盲目追高。完整风格切换需经历一次系统性回调后才会落地，当下以分歧低吸为主。
主线梳理
半导体设备材料：行业涨价叠加国产替代，工艺升级拉动环保监测、洁净配套需求，有望接力存储成为市场核心主线，细分龙头业绩确定性充足；
功率半导体：7 月海外大厂集体调价，车规 IGBT、高压 MOS 量价齐升，IDM 企业弹性最优；
创新药：医保初审放宽，CXO 与头部自研药企长期受益；
商业航天：多重产业事件催化，星载射频、卫星通信配套订单持续释放。
叠加 AI 政策定调、半导体出口管制多重利好，板块中长期预期充足，等待回调分歧布局。

风险提示：内容仅为行业逻辑梳理，不构成投资建议，市场存在资金波动、行业周期等不确定性风险。