6.30 热点+催化

一、昨日核心热点及标的

•创新药：万邦医药、太龙药业、济民健康

• 半导体（氢氟酸）：多氟多

• 半导体（电子气）：凯美特气

• 半导体（光刻胶）：兴业股份

• 半导体（硅片）：有研硅

• 半导体（洁净室）：柏诚股份、圣晖集成

• 长鑫存储概念：朗迪集团、合肥城建、深科技

• 玻璃基板：旗滨集团

• 液冷：淳中科技、威派格

• 核聚变：百利电气

• 食品：佳禾食品

• 零售：宁波中百、中百集团

二、今日重磅催化+对应个股

1. 蓝箭航天IPO+朱雀三号火箭试验
IPO受益：鲁信创投、金风科技

2. 大摩：2030年钠电池市占率升至20%
标的：传艺科技、维科技术、丰元股份、圣阳股份、同兴科技

3. DeepSeek V4 7月上线+峰谷定价，算力需求提升
DS算力：杭钢股份、数据港、拓维信息、青云科技、优刻得

4. 7月1日近20家模拟/功率半导体涨价
功率半导体：新洁能、扬杰科技
模拟芯片：圣邦股份、纳芯微

5. 教育十五五规划+AI+教育行动
标的：行动教育、昂立教育、凯文教育、中公教育、全通教育

三、行业重要事件 关联个股

1. 通用汽车机器人替代人工，机器人拐点：绿的谐波、五洲新春、模塑科技

2. 韩国3.52万亿投存储晶圆：北方华创、华海清科

3. 腾讯200亿 DRAM 大单（长鑫存储）：朗迪集团、合肥城建

4. 欧洲高温空调需求：长虹美菱、美的集团

5. 暑期旅游旺季：祥源文旅、大连圣亚

6. 宁德时代枧下窝矿获批

7. 国新办今日下午发布水运高质量发展政策

8. 国常会：审议AI发展、十五五碳达峰、国民健康规划

四、公告精选

重大合同/收购/扩产

• 迈信林：8.9亿元算力服务器采购合同

• 海川智能：1.3亿收购南京集溢半导体15.30%股权

• 广和通：14.28亿收购航盛电子37.16%股份

• 锐科激光：子公司投建特种光纤二期

• 中闽能源：73.35亿海上风电送出工程

• 南亚新材：7.9亿高端覆铜板项目

• 通裕重工：控股股东拟1.5–3亿元增持

停复牌 摘戴帽

• 复牌：*ST东智（实控变更）、荣科科技（ST）、荃银高科（ST）

• 停牌摘帽：*ST亚振、*ST大晟、*ST艾艾
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