【盘前 2026/6/30】
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【宏观】
1.国常会审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。
2.兆易创新、广钢气体、风华高科等集体提示风险。
3.接近宁德时代的行业知情人士透露，枧下窝矿所有与生产相关的证件已经全部拿到手。
4.日元跌破1美元兑162日元关口，触及1986年以来的最低水平。
5.韩国全力打造新的半导体集群，三星宣布总额高达2655万亿韩元投资计划；SK集团宣布将投资1100万亿韩元扩大半导体供应。
【行业】
算力：DeepSeek V4定档7月中旬，将推出峰谷API定价、价格为平时两倍。谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。Anthropic与亚马逊重新谈判达成了一项新协议，计费方式从按计算小时收费改为按Token收费，根据这份新协议，亚马逊可能会为Anthropic的技术支付更高的费用。
AI教育：国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。
【策略】
个股情绪略有改善但仍不稳，市场整体还是靠半导体撑着，半导体如滞涨则容易泥沙俱下。另外4000家个股已经跌幅较大，但仍缺乏集体修复的契机。关注科技其他细分方向的接力轮动。
1.国常会审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。
2.兆易创新、广钢气体、风华高科等集体提示风险。
3.接近宁德时代的行业知情人士透露，枧下窝矿所有与生产相关的证件已经全部拿到手。
4.日元跌破1美元兑162日元关口，触及1986年以来的最低水平。
5.韩国全力打造新的半导体集群，三星宣布总额高达2655万亿韩元投资计划；SK集团宣布将投资1100万亿韩元扩大半导体供应。
【行业】
算力：DeepSeek V4定档7月中旬，将推出峰谷API定价、价格为平时两倍。谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。Anthropic与亚马逊重新谈判达成了一项新协议，计费方式从按计算小时收费改为按Token收费，根据这份新协议，亚马逊可能会为Anthropic的技术支付更高的费用。
AI教育：国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。
【策略】
个股情绪略有改善但仍不稳，市场整体还是靠半导体撑着，半导体如滞涨则容易泥沙俱下。另外4000家个股已经跌幅较大，但仍缺乏集体修复的契机。关注科技其他细分方向的接力轮动。
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