一、资金流向 TOP5 板块







1. 光学光电子 — 净流入32.65亿，板块+5.17%，涨停10+只，首日爆发



2. 折叠屏 — 净流入29.74亿，板块+3.41%，涨停3+只，首日爆发

3. 面板 — 净流入20.77亿，板块+5.43%，涨停5+只，首日爆发

4. 触摸屏 — 净流入21.83亿，板块+4.15%，涨停3+只，首日爆发

5. 华为电视 — 净流入18.70亿，板块+7.94%，涨停2+只，首日爆发

持续性确认板块：半导体设备/材料





连续 3日+ 资金净流入，累计超 92亿





昨日（6/29）板块涨幅 +5.08%，今日延续强势 +2~6%





昨日涨停 20+ 只，今日继续扩散





催化事件：





 三星+SK海力士宣布未来10年投资超1000万亿韩元（约4.4万亿人民币），光州新建8-10座晶圆厂，5年 DRAM 产能翻倍





 商务部将20家日本实体列入出口管制，半导体材料国产替代紧迫性升级





 华为品牌智慧电视下半年推出（京东方代工），引爆消费电子





 苹果折叠屏iPhone富士康试产中，2026年9月发布





 康宁Glass Bridge玻璃基板技术突破





 7月1日硅片涨价10-15%，近20家半导体企业集中涨价





二、精选10只标的





 主线一：半导体设备/材料（连续3日+资金流入，最强确认）





① 北方华创（ 002371 ）｜深主板 ⭐⭐⭐⭐⭐





盘中价：~894元（+4.4%）





资金：昨日主力净流入8.48亿，连续3日+流入





均线：MA5(798) > MA10(751) > MA20(684) > MA60(585) ✅ 完美多头





板块地位：设备平台绝对龙头，板块内资金净流入最大





催化：在手订单超820亿排到2028Q1，Q1营收103亿+25.8%





关注区间：回踩MA5（~800附近）





止损参考：破MA5





② 华亚智能（ 003043 ）｜深主板 ⭐⭐⭐⭐





盘中价：~95.9元（+6.1%）





资金：昨日涨停，今日延续放量





均线：多头排列 ✅（连续走强趋势明确）





板块地位：半导体设备精密零部件核心供应商





催化：全球晶圆厂扩产直接带动设备零部件需求





关注区间：回踩MA5附近





止损参考：破MA5





③ 富乐德（301297）｜创业板 ⭐⭐⭐⭐





盘中价：~57.3元（+5.0%）





资金：连续走强，资金持续流入





均线：多头排列 ✅





板块地位：半导体设备精密零部件，刻蚀/薄膜设备配套





催化：受益三星/SK海力士超级扩产计划





关注区间：回踩MA5附近





止损参考：破MA5





④ 南大光电（ 300346 ）｜创业板 ⭐⭐⭐⭐





盘中价：~91.7元（+1.9%）





资金：昨日+15.21%放巨量，今日盘中震荡消化





均线：多头排列 ✅





板块地位：ArF光刻胶+电子特气双概念核心标的





催化：光刻胶国产替代+电子特气涨价，7月硅片涨价传导





关注区间：昨收90附近回踩确认支撑





止损参考：破MA5





⑤ 雅克科技（ 002409 ）｜深主板 ⭐⭐⭐⭐





盘中价：昨日涨停207.46元（+10%）





资金：昨日主力大幅流入，今日延续





均线：多头排列 ✅





板块地位：平台型半导体材料龙头（特气+光刻胶+前驱体）





催化：电子特气涨价+光刻胶国产替代+面板材料





关注区间：涨停次日开盘确认





止损参考：破MA5





⑥ 江丰电子（ 300666 ）｜创业板 ⭐⭐⭐⭐





盘中价：昨日382.48元（+7.81%）创新高





资金：主力持续流入，近1个月11次创新高





均线：多头排列 ✅（趋势极强）





板块地位：溅射靶材绝对龙头，半导体材料核心环节





催化：晶圆厂扩产拉动靶材需求，国产替代加速





关注区间：回踩MA5附近





止损参考：破MA5





 主线二：消费电子/面板（今日首日爆发，资金集中涌入）





⑦ 京东方A（ 000725 ）｜深主板 ⭐⭐⭐





盘中价：~8.33元（+4.8%~8%区间震荡）





资金：主力净流入3.84亿（截至09:35），板块最大





均线：多头排列 ✅（自4月以来涨幅超100%）





板块地位：面板绝对龙头，华为电视代工核心受益





催化：华为电视代工+8.6代AM OLED 量产+玻璃基板





关注区间：回踩MA5附近





止损参考：破MA5





⚠️ 今日涨幅已大，首日爆发需确认连续性





⑧ TCL科技（ 000100 ）｜深主板 ⭐⭐⭐





盘中价：涨幅超8%





资金：面板板块资金大幅流入





均线：多头排列 ✅





板块地位：面板双龙头之一，华为电视概念核心标的





催化：华为电视面板供应+大尺寸面板涨价周期





关注区间：回踩MA5附近





止损参考：破MA5





⚠️ 今日涨幅已大，首日爆发观察连续性





⑨ 彩虹股份（ 600707 ）｜沪主板 ⭐⭐⭐





盘中价：涨停





资金：玻璃基板+面板双重资金涌入





均线：多头排列 ✅





板块地位：玻璃基板龙头，面板上游核心材料





催化：康宁Glass Bridge技术突破+面板涨价+玻璃基板估值重塑





关注区间：涨停封板关注次日溢价





止损参考：破MA5





⚠️ 涨停板需关注封板强度





 主线三：创新药（昨日爆发，今日分歧中，等确认）





⑩ 恒瑞医药（ 600276 ）｜沪主板 ⭐⭐⭐





盘中价：~52.9元（开盘+0.08%，分歧中）





资金：昨日主力净流入10.14亿，全市场个股前列





均线：多头排列 ✅（昨日大阳线突破）





板块地位：创新药绝对龙头，3400亿市值





催化：医保目录初审557个药品通过（通过率92%），创新药出海BD持续





关注区间：昨收52.93附近确认支撑





止损参考：破MA5





⚠️ 昨日暴涨+8.75%后今日分歧，需午后确认板块能否重新走强





三、优先级排序





磊 北方华创 — 龙头最稳，涨幅温和（+4%），均线完美多头，资金连续3日+流入



賂 华亚智能 — 半导体零部件核心，连续走强，弹性大

雷 富乐德 — 半导体精密零部件，受益扩产确定性强

4️⃣ 南大光电 — 光刻胶+特气双驱动，今日消化昨日涨幅是健康表现

5️⃣ 雅克科技 — 平台型材料龙头，昨日涨停确认强度

6️⃣ 江丰电子 — 靶材龙头，连续创新高，趋势最稳

7️⃣ 京东方A — 面板龙头，华为电视核心受益，但今日涨幅已大

8️⃣ TCL科技 — 面板双龙头，与京东方联动，同理观察

9️⃣ 彩虹股份 — 玻璃基板龙头，涨停关注次日

 恒瑞医药 — 创新药龙头，今日分歧等午后确认

四、操作要点





⚡ 半导体（前6只）— 今日核心方向





资金连续3日+流入，催化密集且持续，是当前最确定性方向





高开3%以上不追，等回踩MA5/MA10区间





北方华创、华亚智能、富乐德今日涨幅4-6%区间，午后若回踩可关注





南大光电、雅克科技、江丰电子昨日大涨，今日如回踩确认支撑是更好介入点





⚡ 消费电子（7-9）— 首日爆发，观察为主





今日为首日集中爆发，连续性尚未验证





京东方A/TCL科技涨幅已超8%，不追高





若午后板块持续强势且涨停数继续增加，可列入明日计划





彩虹股份涨停，关注封板强度和次日表现





⚡ 创新药（10）— 等午后确认





昨日暴涨后今日早盘分歧，属于正常换手





恒瑞医药开盘平稳（+0.08%），若午后板块重新走强可关注





若午后板块持续走弱则暂不参与





⚠️ 风险提示





今日为半年收官日，机构存在兑现压力，午后盘面可能波动加大





半导体设备连涨5日后今日继续冲高，警惕短期获利盘回吐





消费电子首日爆发，需7月1日后确认资金是否持续流入





创新药昨日暴涨后上方套牢盘较重，修复大概率是震荡式而非单边