各位韭友中午好，这里是韭神进化论，我是韭神。

昨天医药满屏涨停，今天算力硬件全面爆发——寒武纪涨超8%，总市值突破1万亿元，成为科创板首只万亿市值个股。创业板指半日大涨超3%，深证成指涨超2%，但沪指仅微涨0.2%，科创50指数延续强势大涨超3.5%。

全市场超2700只个股上涨，超百股涨停。但量能明显萎缩——半日成交2.1万亿，较上个交易日缩量4000亿，资金在局部抱团的倾向更明显了。

一、午盘数据：寒武纪突破万亿市值，半日成交2.1万亿

截至午间收盘，三大指数全线走强：

· 上证指数：涨0.20%，报4082.13点，成交9846亿元

· 深证成指：涨2.47%，报16202.90点，成交11203亿元

· 创业板指：涨3.06%，报4345.84点，成交5422亿元

· 科创综指：涨3.6%

成交额方面，沪深两市半日成交额约2.1万亿，较上个交易日缩量4000亿。


涨跌家数方面，全市场超2700只个股上涨、超百股涨停。

涨停跌停方面，107只涨停股、15只跌停股。

二、热点拆解：算力硬件全面爆发，玻璃基板持续活跃

今天的热点，算力硬件绝对是主角。

第一张牌：算力芯片/半导体——寒武纪突破万亿市值，成科创板首只万亿股

寒武纪涨超8%，总市值突破1万亿元，成为科创板首只市值破万亿的个股。算力硬件板块全线走强，长光华芯20CM涨停，锐捷网络20CM涨停，方正科技、铭普光磁等多股涨停。光电股份4天2板。

第二张牌：玻璃基板/面板——概念反复活跃，京东方A触及涨停

玻璃基板概念反复活跃，联建光电20%涨停，彩虹股份、TCL科技、水晶光电涨停，京东方A盘中触及涨停。

第三张牌：芯片产业链延续强势——半导体设备、激光概念走强

芯片产业链延续涨势，联得装备20CM涨停，华亚智能5天3板。格科微、晶方科技涨停。激光产业概念走强，长光华芯涨停。

第四张牌：机器人概念——持续反弹，多股涨停

机器人概念持续反弹，春光科技、锋龙股份、中坚科技涨停。

CPO、光纤概念股再度爆发，培育钻石、人形机器人、消费电子、光刻机、存储器、稀土永磁、固态电池等方向同样表现活跃。

三、领跌方向：医药板块全线回调，煤炭石油石化领跌

与算力硬件的火热形成鲜明对比的是，昨天涨得最猛的医药方向，今天全线回调。

医药板块震荡调整，通化金马连续3日跌停，粤万年青、佛慈制药、鲁抗医药等纷纷下挫。

申万行业中，煤炭、黄金、银行、保险、白酒、电力板块走弱。煤炭跌2.83%领跌全场。

四、连板风向：冰轮环境11天6板领跑

涨停方面，全市场共107只涨停股、15只跌停股。

连板梯队（不含ST股、退市股）：

· 11天6板：冰轮环境（液冷概念），当前市场最高人气连板

· 8天5板：东方锆业（锆金属概念）

· 5天3板：华亚智能（半导体维保）

· 3连板：兴业股份（光刻胶）

· 2连板：昊华科技（电子特气）、多氟多（半导体材料）等

· 4天2板：TCL科技、科士达等

连板数据：不含ST股、退市股，全市场共89股涨停，连板股总数14只，22股封板未遂，封板率为80%。

跌停警示：ST集友、ST合力泰连续6日跌停，ST威领连续5日跌停，通化金马连续3日跌停。

五、外围市场：美股“深V”反弹，道指创历史新高

隔夜美股（6月29日）三大指数全线大涨，盘中上演“深V”反弹，芯片股绝地反攻。

道指：涨0.59%，报52182.74点，创历史新高

标普500：涨1.18%，报7440.43点，终结五连跌

纳指：大涨2.07%，报25820.14点，终结五连跌

芯片股上演“绝地反击”：费城半导体指数盘中一度跌超3%，收盘大涨3.83%。科磊涨超11%，应用材料涨超10%，台积电ADR涨超5%，阿斯麦、迈威尔科技涨超4%，AMD涨超3%，英特尔涨超2%。

大型科技股多数上涨：特斯拉涨超8%，谷歌涨近5%，亚马逊涨超3%，Meta涨超2%，英伟达涨超1%。苹果跌0.72%，微软跌超1%。

中概股同步走强，纳斯达克中国金龙指数收涨1.41%。

催化逻辑：美伊局势出现缓和迹象，中东地缘风险降温，叠加市场对美联储加息担忧边际缓解，科技股和芯片股集体反弹。盘中芯片板块一度明显走低，但随后持续反弹，最终强势翻红。

六、下午策略：算力方向确认主线，等分歧再伸手

今天上午的核心特征——算力硬件全面爆发，寒武纪突破万亿市值，创业板大涨超3%，但医药板块全线回调。市场风格一天一换，昨天医药今天算力，节奏切换非常快。量能明显萎缩，资金在局部抱团。

第一，仓位维持四到五成。 半日成交2.1万亿，虽缩量近4000亿但仍处高位。超2700只个股上涨，赚钱效应回到算力方向。四到五成仓位，不加不减。

第二，算力硬件/半导体方向，有底仓的继续锁仓，新仓等回踩。 寒武纪突破万亿市值、芯片概念主力净流入超300亿、CPO净流入近240亿——三条数据叠加，算力主线的强度毋庸置疑。但板块今天已经大幅拉升，下午不追，等回踩再说。

第三，玻璃基板/面板方向，康宁Glass Bridge催化仍在发酵，有底仓继续拿。 联建光电20cm涨停、京东方A触及涨停。康宁推出玻璃光互连组件Glass Bridge的消息还在持续催化板块。

第四，医药方向今天刚调整，不要去抄底。 昨天医药满屏涨停，今天全线回调，通化金马连续3日跌停。医药板块的反弹更多是资金高低切换的结果，持续性需要观察。

下午盯两个关键变量：

第一，寒武纪下午能否稳住万亿市值——这是科创板的历史时刻，如果午后回落，说明市场对算力高标的追涨意愿有限；如果稳住了，算力主线的认可度还会继续强化。

第二，全市场成交额能否守住3万亿——缩量近4000亿，如果下午继续缩量，反弹的质量就要打折扣。

寒武纪突破万亿市值，算力硬件全面爆发——昨天医药涨停，今天算力涨停，市场风格一天一换。追在当天高潮的人，往往第二天就被闷杀。等分歧，看回踩，好买点永远在回调之后。

⚠️ 风险提示：以上均为韭神个人盘面记录与看盘思考，不构成任何投资建议。近期市场日内振幅加剧，个股分化剧烈，操作请以自身仓位和心态为前提，切忌追涨杀跌。市场有风险，投资须谨慎。