今天的盘面，说实话，有点精神分裂。一边是百股涨停，一边是37家跌停；一边是科创50暴涨4.61%，一边是连板接力惨绝人寰。这种极端撕裂的行情，好久没见过了。

收盘一看数据，连板股只有9只，三连板以上更是只有孤零零的威派格1只，晋级率才12.5%。这就好比，街上锣鼓喧天鞭炮齐鸣，结果你走进一看，就一家小卖部在开业，其他全关着门。典型的“赚指数不赚接力”的行情，甚至可以说是——接力选手的噩梦。

现在的市场高度被压到了3板，兴业科技止步6连板，断板就是大面。这说明什么？说明纯情绪博弈、无脑顶板的那套玩法，这两天失效了。活跃资金全部在玩“缩圈抱团”，抱在哪里？半导体，没有之一。

盘面拆解：钱都去哪了？

今天9只连板股里，掰着手指头数，7只都是半导体产业链的。圣晖集成、柏诚股份是洁净室，彤程新材、有研硅是材料，兴业股份也有半导体属性。柏诚股份4天3板，彤程新材4天3板，这种断板反包的走法，根本就不是传统的连板打法，而是强趋势打法。

再看兆易创新，涨9个点，成交额干到430多亿，中微公司、澜起科技这些大象都在刷新高。这才是大资金的主战场。大资金在趋势票里躺着赚钱，谁还愿意去小票里顶一字？

今天还有一个重磅消息，医保目录初审名单公示了，557个药品通过初审，直接把创新药板块点燃了，60多只个股涨停或涨超10%，舒泰神、三生国健这些20cm涨停的比比皆是。这是一个信号，说明低位+消息驱动的模式，市场是认可的。

在这种环境下，如果还想出手，必须认清现实：

第一，放弃“数板战法”。 现在不是数板的时候，3板就是天花板，去顶4板就是给里面的人送人头。你以为是在抓龙头，其实是在当接盘侠。威派格虽然是唯一3板，但液冷方向跟风力度有限，明天能不能活着出来都是未知数。

第二，要打就打“硬板”。 硬的不是封单，硬的逻辑。必须是半导体或创新药这两个方向的板，而且最好是首板或1进2。非主流的、没消息催化的、纯粹跟风脉冲的，一律不看，看就是亏。

第三，学会“半路”和“低吸”。 既然连板不给力，趋势强无敌，为什么不换个思路？半导体趋势票，分歧的时候低吸，比打板性价比高得多。打板是为了确定性，但当打板都没溢价的时候，这个确定性就不存在了。

第四，回避退潮方向。 光通信、PCB这两天跌成狗了，天孚通信、鹏鼎控股大跌7%以上，宏和科技、贤丰控股跌停。这种退潮方向，任何反弹都是诱多，千万别去抄底，抄底抄在半山腰。

明天推演

指数这边没问题，科创50带头突破，大环境是暖的。但接力情绪需要修复，不可能一直冰点。

明天盯两个点：

· 一是半导体权重的持续性，兆易创新、中微公司只要不集体跳水，半导体内部还会有轮动机会，可以看看低位没怎么涨的细分方向
· 二是创新药的晋级情况，今天板块效应最强，明天1进2的晋级率决定了这个方向能不能做

如果半导体冲高回落，创新药又接不住，那明天就老老实实看戏。不要强行交易，亏损往往来自勉强。

最后说两句掏心窝子的话。

现在的行情，做对了笑嘻嘻，做错了就是大面。37只跌停股在那里摆着，追高的代价是实实在在的。连板高度打不开，仓位一定要压下来，以前三成仓的，现在一成仓试错；以前半仓的，现在空仓都不为过。

记住，退潮期最大的风险不是踏空，而是回撤。 本金在，机会永远在。这两天在做半导体的兄弟们，也要留一份清醒，高潮次日往往面临分化，去弱留强，去弱换强，不要恋战。

好了，今天就聊到这里。行情难做，更要稳住心态，共勉。

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