今天市场情绪明显好转，高低位科技普反带动指数继续反弹，两天基本修复了周五的大阴线，市场成交量3.2万亿。[淘股吧]

没想到市场是以缩量消化阴线筹码的方式完成调整

上证指数 的6根均线再次粘合，科创50仍上上升趋势，目前就继续以震荡看待市场了

6月下旬 我们重点关注mlcc 材料 半导体设备 基本围绕着市场主要的方向在走。

7月新的开始，中报的炒作会成为市场一个重要线索。

特别是出得早的、景气度能验证的个股，很容易带动分支再轮动一遍。

而老方向继续看好，mlcc 尤其是材料端！

今天因为异动导致跌停的*风华高科，明天竞价可能会有资金会去尝试，MLCC板块有轮动修复的可能。

MLCC的龙头应该还是风华高科，因为风华高科的辨识度更高； 博迁新材、斯迪克、洁美科技这些知道的人少； 但是MLCC越往后，材料会越好； 现在是MLCC涨价，未来就会扩产，扩产后，材料就容易涨价。

其次就是功率半导体：我们提前吃了一个礼拜，后有央视打CAll

他们的逻辑MLCC是类似的大家不是看它涨价，而是认为他们未来还会进步一提价，步入到了景气周期； 这个方向说白了，就是一个趋势性方向了； 功率器件的周期也能看到27年；

当然这些方向 ，位置也不低，这个时候就不考虑逻辑了，看图为主

涨多了别上头，分歧了别慌乱，有利润垫才能把主动权拿在自己手里

接下来有一个问题：科技炒作汇延伸到哪里？

个人推测如果还能延续炒作的话有2个方向

1国产算力：-🔄 即华为链

昇腾950DT 发布时间，可观测时间：8月HW云大会；

服务器组件：高新发展、华宇软件
中际旭创（光模块）
深南电路（PCB）
杰华特（电源管理）
核心企业：
华丰科技（连接器）
英维克（液冷）
拓维信息（服务器）
光迅科技（光器件） 华工科技
HBM封装：华为自研主导，涉及长川科技等企业

产业链受益:芯片制造：中芯国际直接受益

设备厂商：海光信息、寒武纪等有望获益
服务器配套：华丰科技、英维克等企业

大胆推测 小心求证（一切以科创50向上为基础）

这也是今天去交易华丰的逻辑！

2液冷/电源：存储缺口大以及棒子扩产，高存储离不开高散热！

申菱 英维 川润 飞龙 中恒等！一切为业绩为导向了

明天注意几点！




1市场继续缩量，明后天会有一个确认期。




2压力：4110，4125

支撑：4075，4050；


3期货主力净空单，加空3300多手



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MLCC的龙头应该还是风华高科，因为风华高科的辨识度更高； 博迁新材、斯迪克、洁美科技这些知道的人少； 但是MLCC越往后，材料会越好； 现在是MLCC涨价，未来就会扩产，扩产后，材料就容易涨价。