消息面上1科技曝光CPO3曝光机版2曝光航天曝光1算曝光1. 1圆通速递业绩超预期2工信部等八部门工业互联网高质量发展到2030年五万张5g网.1周期上大盘处于上涨周期中的通.昨天高位强势股补跌.得到了彻底的出清.然后今天这个上涨是大幅超散户预期的.感觉在这个位置很可能突破新高.1今天是缩量的.缩量中阳线说明散户情绪不够充分很多资金都没有参与.2今天是上涨的一路上涨但是顽主杯的舱位却降下来了.说明一致看空明日.散户情绪空.空前一致加股价横盘震荡等于向下挖坑加向上选择方向.这里会形成后续追击的力量.3今天中午有一定的情绪追击.但是很快就分歧了.而且是强分歧黄白线缩小了比较健康. 那一只新股和深科技雅克科技略微高潮.跟昨天一样.但整体盘面十分健康.4今天长的景气度分支.说明行情还在周期中的初期.普涨高度补涨聚焦.平常这些方向都是吸血方向.他们都有锚定的利好.但如果是被吸血利好也没啥用而且是一起涨的.明天还可以继续上车没有什么问题.具体就是聚焦昨天新节点以来的半导体设备和材料.存储芯片的话因为利好落地.然后他被大众所熟知了.优先级低于设备和材料.今天半导体设备可以放心低吸因为它是这个节点的代表. CPO的话明显比不过半导体因为美股受流动性压制.昨天他们那边是企稳.而我们这边流动性充沛景气度扩散.然后玻璃基板最强可以看康宁.不过它本身就是材料端.和半导体设备一样穿越.然后见顶的话一定是散户都参与了.大鼎就是etf放量加速.小顶部就是板块和标志性报量大阳线.散户和情绪都充分参与和宣泄了.2结构性上.黄白线分开中午情绪追击分歧.半导体设备和材料昨天加速今天分. CPO是美股企稳.大科技cp o消费电子云服务pcb大票通信设备主设备半导体传感器半导体电源芯片.寒武纪和人工智能应用是昨天有政策.锂电池利空落地.商业航天是蓝箭IPO.机器人是美股的机器人也就是特斯拉.后面延续性不强.感觉弹性最大的还是半导体设备和材料.因为它是这个节点的代表.爹的就是的老灯.3宏观叙事上高景气度叙事.强分子对抗弱分母.4逻辑性上大科技万向品种都是锚定的.优先级比不过核心大科技里面设备和材料是核心.5主导资金为机构主导的趋势行情.6风险偏好为趋势性风险偏好.7.大众情绪低迷可能是今年过了一半了大众都在讨论没赚钱.8市场价格价格领先于情绪.这里容易突破新高.9赚亏钱效应.涨跌家数比2363.3049.涨停板数量170只除去St 138只.连板高度三连板.这里七连板的破车股跌了.然后场内没有投机题材.前一波投机的也杀得挺厉害.然后场内一小团支援以投机的资金抱团了老登.可以看到二连板上有很多党科技的.晋级率炸板率17.9%16.4%.昨日涨停溢价炸板溢价创新高.70-36.13-31.121.10风险在于.细分的选择有没有选择.有没有被执念所困.11总结这里情绪很弱但是现实很强.后续追击新高有力量容易破前高.明天大概率容易继续.12计划.拿住手里的股票直到这个节点结束