上次发帖还是上星期日，当时捋了一下这周思路，其实这周是回撕裂的一周，也是非常精彩的一周，

撕裂在于这周分为6月底和7月初，7月明显是一个全新的阶段。

精彩在于这周会发生非常多的事情，最主要的就是7月的开端，七月马上面临的就是业绩的炒作，这里面都文章可就多了，真真假假的消息会层出不穷，不过最主要的就是做一件事：去弱留强，简单说就是业绩好的涨，业绩差的跌。

这周我已做到了知行合一，卖出绿通科技，买入中芯国际，至此，我的持仓完整形态已经形成：分别对应我提出的三大方向

第一，PCB：对应东材科技、沪电股份和国瓷材料，其中国瓷材料主要是MLCC的概念，但是MLCC是用在PCB上的，所以说我把它归为PCB类。

第二，光通信：对应中天科技，光通信这里面只布局了光纤，其实还缺一个成分，就是光模块，这部分我也在找好的标的，不过现在好的主光模块都太贵了，买不起，目前比较看好且买得起的有：华工科技，永鼎股份，还有其中的磷化铟材料公司、三安光电。这3家公司，我后续会持续关注，找机会可能会入手，补齐我实际光模块的空缺。

第三，存储芯片：目前实质上的存储芯片我是没有买的，但是相关的概念半导体受益，所以买了中芯国际，中芯国际的逻辑其实跟PCB逻辑差不多是由于需求量增加，而海外晶圆代工厂全部把产能转向高端存储，剩余的市场份额只能转交为中芯国际去消化，其中大量的成熟制程的产品供不应求，所以说涨价预期特别大，包括像功率半导体，还有一些 NOR Flash 这些产品，都会需求量很大。

总结，现在手里3大方向全部持有，一共5只股票：
中芯国际
东材科技
沪电股份
国瓷材料
中天科技

后续要加入真正的实质光模块产业和存储芯片的实质产业，其实存储芯片的实施产业大多数都是半导体设备公司，所以可以只需要加半导体设备或材料公司的标的就行了。

7月份还有一个很大的事情，就是长鑫存储要上市。这注定是一个标志性的事件，它会极大地催化中国国内的半导体产业的发展，并且相关的半导体产业的上下游将会获益。所以说，我觉得7月存储芯片是胜负手，但是业绩又非常的重要，也是一个主线，变量很多，7月注定不会很简单。目前看，还是得看市场的情绪更偏向于哪边了。现在我们只能跟着市场的情绪走，但是大方向是不会错的，业绩好的一定会涨，一绩差的一定会跌，那么到底有多少业绩好的呢？我觉得那肯定是非常少的，这个时候就算前排科技也会出现分化，退潮的时候，裸泳的就能看出来了，所以说一定要小心裸泳的。

由于7月份注定不会很简单，所以说每次交易的时候请大家还是注意一下，很多时候，不买一只股票的理由要比买一只股票的理由要重要得多。你可以有100个理由买它，但是一旦有一个或者几个理由不买它，那就不要买了。每次买入之前想一想有什么不值得我入手的地方。

好了，接下来我要去找我想要的标的了，适合我并且我能够买得起的光模块标的，和真正的存储芯片相关或者上下游的标的。

今天思路先到这儿，明天继续更，，，，，