6月的最后一天，谈谈7月的预期。
题材预期：
1.AI硬件（CPO/ PCB）：两大分支均需要指数配合，CPO锚定易中天组合，三者均为前期强势的超跌标的，当日已企稳向上，是CPO方向的领涨核心。而PCB板块内早盘与指数共振领涨的核心标的为胜宏科技，是PCB方向的强度锚，若板块延续强势，胜宏科技为核心领涨标的。

2.半导体（存储/材料/设备/先进封装）：关注半导体三板独苗兴业股份强度，可以视作为板块强度放大器，若走弱会拖累板块强度，总体上，作为科技主线的第二大主线，下一阶段都以趋势持仓为主。

3.医药：创新药作为底部连续放量的趋势性方向，也有一定延续预期，从单一指数避险到叠加年中报业绩预增，双重逻辑支撑持续性，有中报业绩预期的创新药、CXO的容量票可依托五日线继续持有。

4.MLCC/玻璃基板：MLCC重点观察风华高科是否超预期开板，从晚间消息来看，板块有望修复；玻璃基板板块节奏锚定京东方走势即可，明日冲高减仓兑现，回落后可考虑低吸，7月2号有新的催化节点。


明天看MLCC修复，主要看离型膜分支，其他预期差方向关注金刚石散热，弹性看四方达和沃尔德，主板看国机精工；另外中报方向的存储芯片也逐步震荡到位，观察是否开展下一轮进攻，今日研报覆盖的是SLC继续涨价，核心为普冉股份、兆易创新、北京君正等