国产算力，迎来多个催化消息。6月29日消息，DeepSeek V4 正式版官宣 7 月中旬上线，高峰时段 API 价格翻倍。6 月 30 日，华为开源盘古920亿参数的 openPangu-2.0-Flash模型正式开源上线。6月30日，美团发布新一代万亿参数大模型 LongCat-2.0，并将对外开源，国产芯片上跑出的万亿参数模型。6月30日，工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。6月29日，国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布，破解代码迁移难题，此前，中国信息安全测评中心首次将AI训练推理芯片纳入国家级安全可信测评，9款国产芯片获最高I级认证，政策层面持续加码芯片自主可控。有观点指出，2026年上半年中国AI芯片市场出现标志性拐点：国产芯片整体市占率首次突破52%，英伟达市场份额下滑至约45%。中国2万亿元算力投资建设中约7800亿元将流向国产算力芯片，每年拉动超1500亿元AI芯片加速国产化，国产芯片市场份额有望进一步提升。
国产算力重点企业：
算力租赁：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、盈峰环境、东阳光、智微智能等。

华为算力：华丰科技、意华股份、伟测科技、泰嘉股份、川润股份、拓维信息

国产AI芯片：寒武纪、芯原股份、海光信息、沐曦股份、东芯股份等

AI服务器：中科曙光、紫光股份、浪潮信息、华勤技术交换机/光互连：盛科通信、菲菱科思、锐捷网络、华工科技、光迅科技等

7月投资大事件：主要包括：中报业绩预告、上游材料涨价、长鑫预计上市、商业航天、物理AI等。
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