两市成交3.27万亿，缩量2400多亿，今天科技股普反，科创50继续创出新高，创业板指临近新高，连续两天的强修复，尾盘有点小高潮了，明天要注意分歧分化。[淘股吧]

最近两周市场的绝对核心主线是国产芯片这块，昨天说的韩国梭哈国运，投入1.35万亿美金搞半导体产业，长鑫和腾讯的200亿长单，依旧后续各个大国的扩产，所谓的科技泡沫纯粹是无稽之谈，从逻辑上讲，目前最受益的就是半导体设备，洁净室和半导体材料等等，存储芯片连续大涨几天之后，今天弱分歧调整，资金回流了连续分歧好几天的光模块，光迅、东山、联特、太辰光、中际旭创等都有修复反弹的表现，早上光很强，到了下午，资金继续回流加强了国产芯片，功率半导体尾盘大幅拉起，明天注意分歧分化。

晚上一堆涨价消息，国内外MLCC和CCL巨头再一次涨价，今天MLCC板块受风华高科一字跌停的影响，板块走了调整，但是日内像上游材料的三环集团、国瓷材料和洁美科技等等缩量拒绝调整，昨天跌停的电子布核心宏和科技小红修复，PCB也是调整之后跟随光模块反弹，明天重点关注这几个方向。

另外，联想昨天2000亿服务器订单消息，刺激了AI服务器这块走强，方正科技和中科曙光涨停，华为昇腾系列各种大涨，华丰科技创出历史新高，美股那边英特尔和AMD也是新高，后续这块也可以关注起来，但是这种尽量买分歧，别追一致。

存储芯片方向，今天缩量调整，几个核心个股都是摸了5日线之后就拉起来，比如兆易，德明利，佰维和江波龙等等，这块在长鑫存储上市之前，预期也是没有走完，而今天存储芯片方向相对逆势的是先进封装和半导体材料，以及存储芯片接口的澜起，夜盘美股存储芯片继续大涨，大摩直接把美光的目标价提高到1700美金，明天这个板块有机会继续趋势走起来。

至于题材方面，今天机器人板块受英伟达机器人部门招人信息，以及特斯拉大幅出货消息刺激，板块涨停潮，但是个人不看好持续性，就好比昨天的创新药，今天也没人去接，另外，商业航天7月份有密集催化，这个板块目前看是有企稳反弹的迹象，后面也可以保持关注。



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