半导体设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前最缺的是#陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀四个方向，我们判断未来将持续出现全球设备厂商倒逼零部件厂商加速扩产的局面，建议重点关注有先发卡位优势的各个环节龙头公司：

— 陶瓷：#珂玛科技、江丰电子、鼎龙股份；
— MFC: #北方华创（七星电子）、星源材质（子公司邦瓷电子做MFC核心零部件压电陶瓷结构件，国内唯一突破厂商）；
— 真空泵：#京仪装备、中科仪、盛剑环境；
— 真空阀： #新莱应材；