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今天，2026年半年收官。又一里程碑事件产生，大A科创板第二家万亿企业诞生了！

寒武J：
一家从国家实验室走出的纯国产 AI 算力种子，终于熬到了国产替代最强风口。公司全栈自研，底层100% 自主可控（最硬护城河）！在国内推理市场：仅次于华为昇腾，字节、阿里、百度、商汤、DeepSeek均是公司重要客户。加上海外英伟达 A100/H100 进不来，国产唯一规模化商用推理芯片就是寒武J。这一切成就了寒武J，也成就了科创板这一轮AI科技牛市的领导地位！
这一轮结构性牛市，AI科技已经诞生工业FL、中际XC、中芯GJ以及寒武J等大A四家万亿级上市公司！1家在沪市、1家在创业板、2家在科创板！有它们坐镇中军，也才有了AI科技各个细分领域的百花齐放百家争鸣！
AI科技除了市值的绝对领先，其股价也是领先所有行业。东方财富数据：在前50 的高价股中，仅仅贵州MT、宁德SD2只独苗是非AI科技的上市公司。
更令市场疯狂的是，
AI硬科技芯片板块已经连续40个交易日成交超万亿，近期更是连续8天成交超1.5万亿，AI硬科技几乎每天占市场中成交的半壁江山，而成交额代表了资金用真金白银买单。
以上也许就是这一轮AI科技之所以长盛不衰的依托吧！
回到今天市场：今天市场缩量2000多亿，但市场的热情仿佛已经到了盛夏，炙热而热烈！
今天，三大指数全涨，几乎全部收复上周五失地。

AI科技更为夸张！
光学光电、玻璃基板、CPO、半导体、存储芯片等数十个板块涨幅均超4%。20CM涨停25+公司，涨超10%的268+公司，涨超5%的公司750+左右！而跌超5%的仅77+公司。可见，今天市场是一场高质量上涨的行情。
最主要的原因，除了周末的各种利好外！
韩国，开始赌国运了。昨天，三星、海力士宣布砸钱4755万亿韩元，疯狂扩产内存芯片。4755万亿韩元什么概念？换成美元约2.5万亿、人民币超20万亿！
韩国去年GDP约1.8万亿美元，两巨头砸钱的金额，达到去年GDP 的1.6 倍直接再造一个韩国！
当然，以上是未来10年的投资计划，但依然相当惊人。很明显，韩国人眼里，AI即国运。然后，举国之力赌AI、押注未来10年国运。
而筹码，就是内存三星、海力士是全球前二的内存巨头，尤其AI急需的高端HBM，两家市占率合计约71%（剩下份额是美光及其它），几成垄断之势。而HBM一芯片难求，价格一涨再涨，两巨头赚得盆满钵满，今年净利润都将突破万亿人民币。所以，看起来很疯狂的投资，本质建立在当前内存的超期周期之上。
而两巨头惊人的扩产金额，惊爆全球眼球！
如此，上游设备，作为卖铲子的环节，可能吸纳60%以上的扩产金额，这无疑是昨天AI科技大涨后，今天能继续大涨的根本因素。
至于扩产后过几年产能是否过剩，不在当前市场的理性思考范围之内。大家都在按计算器：扩产能带来多少的订单，股价能因订单涨多少。所以，在资金蜂拥而入的背景下，我们看到了，寒武纪今天创造历史，站上1万亿市值大关！我们也看到了，我们长期跟踪的科创芯片指数（ 000685 ）继续大涨4.60%，近一个月最大涨幅50%，年内涨幅110%，已经可以和韩国KOSPI并驾齐驱！可见，AI科技的牛市魅力让人心醉！

不可否认，AI科技涨幅很大，随时可能面临多头反手做空的可能。
但拆分AI科技看，前些天大涨的半导体设备、材料今天涨幅明显小于光学光电、EDA概念、MCU芯片、CPO等，而昨天这些板块还无人问津。因此，涨多了的有资金高抛，跌多了的有资金去捞一捞。
AI科技板块内部在做良性的高低切换。
还是昨天的理解：
如果芯片板块的成交量依然能长期维持1.3-1.6万亿水准之上，AI科技的调整可能更多是板块内部轮动，而非彻底熄火。但依然需要警惕科创芯片出现类似于玻璃玻纤、PCB这样的今天单日暴跌5%以上的资金显著出逃现象！但同时，如果最强方向出现一定力度的调整，也可能被踏空资金看中低吸机会。
就如同新易S昨前天还一度大跌超10%，但今天就基本收复了失地！
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【重要合规提示】
投资有风险，入市需谨慎。本文为个人观点，所涉内容均为公开市场历史数据与行情分析，不构成任何投资建议或收益承诺。市场存在不确定性，量化交易带来的板块轮动节奏极快，据此操作风险自担