整个6月都是轮回，α+β模式完美应对！
[淘股吧]



李艺恩：时间会证明光模块和算力的…
口罩锅：CWW！
CC8B：不要老看盘，手痒，拿不住就进厂打螺丝！

复盘开始…
1.做超短，竞价不得不看。

06月30日09:25分竞价涨停：

解读：竞价涨停1家（昨7家），跌停6家（1家），最大封单4亿（昨21亿），竞价红绿比1697:3049（昨1747:2990）对比昨日竞价分歧程度更大，美股隔夜大涨，竞价分歧应该是受到日韩高开跳水影响所致，开盘后情绪有纠偏预期，从竞价跌停前排2个品种风华高科+兴业科技一个代表趋势高位触发200异动，一个代表连板接力高位断板，竞价直接给了核按钮反推高位品种预计承压，因此盘中修复时临近异动高位品种拉升阻力会比较大，那么应对上则是取关点而非B点。

1. 盛达资源（北京+小金属+中报预增），1板，封单4亿且临时加单，由于高位被核，市场无题材股敢继续顶一字，中报业绩预增成为护身符，为后续做多方向提供指引。

2. 收盘数据：
1. 三大指数全红，沪指微涨0.5%收4094.4点，深指涨2.48%，创业板涨2.99%收4342.71点，距离6/25左侧高点还有38个指数基点！两市总成交32938亿对比昨缩量2455亿，净流入418.26亿，两市涨跌比3054:2364（昨2469:2933），涨跌停比138:5（昨105:38），净流入题材前三是通信设备，光学光电子，元件，净流出题材前三是电子化学品，建筑装饰，银行。


解读：继上周五大跌后情绪见底，周一国产半导体以存储芯片产业链为首的分支带动修复，今天以光通信为首的带动科技其它分支继续修复，连续两日带动双创指数上涨，而主板涨幅则最小，原因是银行，石油等老登权重继续阴跌拖累主板，分时结构上全天白线在上，黄线在下，权重发力，中小盘跟涨，题材聚焦AI硬件，强点核心是光通信，光学光电子（玻璃基板），机器人，综合情绪模型打分1450分呈延续修复，按历史经验推演：情绪模型连续2天修复至0轴上方中值附近后虽依然有空间，但距离转分歧也不远，因此明天延续一致注意高位兑现压力加大！

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比5:5比例异常，主板个股连续两天与创板平分秋色，成交额合计对比昨日轻微缩量62.5亿与市场整体大幅缩量2455比例严重不符，反推权重并未大幅缩量，前10竞价平均涨幅0.23%，收盘平均涨幅5.38%，前10轻微缩量高开高走，竞价介入平均浮盈5个点，国产半导体+美股映射大科技抱团组合持续领衔，玻璃基板康宁核心映射京东方A领涨前10，国产半导体存储芯片趋势核心兆易创新领跌前10，前10收盘红盘比0.9强于100红盘比0.83，二者均大幅强于两市红盘比的0.56，市场依旧分化明显，但差异比之前二八极端行情要缩小，反推科技上涨不再是吃独食现象，有利后续盘面共同发展。

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！
跌停：

解读：跌停5家，连续跌停1家，20cm跌停0家，跌停合计封单13.05亿，总跌停家数对比昨日大幅减少33家符合修复特征，除去3家非短线热们品种，另外2家一字跌停共同特征是高位负反馈，叠加指数大阳日和100+涨停盘面，反推今日高低切节点确定性！

涨停：





解读：收盘涨停138家（北交所0家）对比昨日增加33家，全天题材轮动17+，涨停题材前三分别是1. 算力/半导体产业链32家，2.机器人25家，3. 玻璃基板13家，科技相关题材涨停一枝独秀，机器人取代昨日医药轮动当老二，热点聚焦AI硬件，赚钱效应明显！

昨日连板今日反馈：

解读：昨9家连板，竞价5红4绿（竞价分化），收盘6红3绿（收盘修复），日内接力5碗肉，4碗面，最大接力涨幅新亚强7.11%，最大面圣晖集成-4.36%，平均接力涨幅1.19%，接力胜率55.6%胜率过半，接力成功率11.1%严重偏低，综合看连板接力容错率有修复迹象，但接力晋级率持续低迷，反推科技虽然助推指数修复，但受制于高位被核，纯情绪接力依旧是hard模式。

连板解读：
3板
兴业股份（14.8+江苏+光刻胶+1.89亿），半导体材料身位板，兴业科技+风华高科被核，反推高低切节点，兴业股份作为2板内竞价开的最好品种，擅长竞价最优解和新节点博弈选手基本不会错过它，开盘后秒板晋级，题材全天发酵+情绪延续回暖，那么明天只能走一字加速，否则连板接力这条路以后再多看一眼都是罪过。

2板
勤上股份（4.42+广东+路灯+微盘+0.94亿），微盘套利康宁大涨，京东方A带量红开刺激，竞价大高开后秒板，逻辑很明显和玻璃基板不搭边，只能是走情绪，如果直接开一字，配合兴业股份也是一字，说明情绪ok，反之市场依旧不认可纯情绪接力。

联创光电（35.78+江西+ OLED +13.71亿），光电二字套利，题材属性也有商业航天，但商业航天应该不会认它，竞价弱转强再看。

济民健康（8.45+浙江+医药+0.8亿），医疗昨天爆发几十家涨停，今天一字一字都开不出来是严重不及预期的，济民健康虽卡位太龙药业晋级但题材大分歧，首板几乎0发酵，同身位晋级2个2板，丸美生物烂板，海南海药尾盘偷袭且同属海南自贸区概念，二者均只能是反推济民健康次日预期，互卡活口也大概率是个梯队药箱陪衬，意义不大。

丸美生物（28.14+广东+医美+4.19亿），分析略，看济民即可。

海南海药（4.99+海南+医药+8.94亿），分析略，看济民即可。

长源东谷（84.43+湖北+燃气轮机+3.94亿），多波段趋势新高，题材有燃气轮机、并购重组、低开等多概念，昨日烂板今天竞价带量红开，在早盘分歧竞价背景下勇敢性十足，开盘后秒板，全天大幅缩量，题材小幅发酵，明天竞价开低了肯定不符合预期，极端点开一字都不为过，2-3重点观察对象。

多氟多（50.23+河南+电子级氢氟酸+93.93亿），昨天板上换手17亿，今天竞价爆量6亿9个点预期内开板换手，预判开盘分时先下杀承接后再回封，回看分时预判准确！能判断对的原因是整体竞价情绪偏分歧，个股昨天虽然板上换手但实际成交量对比日均量依旧大幅缩量，今天有换手需求，9个点爆量是态度，下杀回踩是惯性，因此出现模式内B点，回封是因为题材在风口，产品在涨价，属于既有市场逻辑也有产业逻辑的梯队核心，今日换手成交94亿股价新高，后续无历史套牢，存储扩产大周期下，多氟多后续依然有一定跟踪价值。
昊华科技（75.38+四川+六氟化钨+74.47亿），昨午后深水转势板，今天竞价带量红开在大环境竞价分歧背景下无疑是超预期的，也是昨晚思路重点观察对象，临盘选了多氟就放过了昊华，逻辑类似多氟，K线结构上属于反包形态，主升带反包，那么多氟是主升，它就是反包，二者互卡意义不大，鉴于连板高度压制，尤其趋势品种，后续接力价值远低于分歧关注价值。

成都路桥（5.35+四川+机器人+微盘+3.14亿），氟化工上游，但历史炒作市场更认可其蹭机器人多些，无论如何，这种微盘吃的是情绪，先看兴业股份能不能开一字。

浙江东日（33.18+浙江+消费+3.58亿），浙江消费庄股，超跌反抽。

深中华A（6.12+深圳+消费+1.8亿），深圳消费庄股，超跌反抽。

惠康科技（71.72+浙江+制冰机+7.41亿），欧洲热浪来袭，制冰机出口，炒作理由还算正宗。

合肥城建（20.22+安徽+长鑫IPO+25.06亿），赵阿姨修复，合肥A杀后出来维持情绪热度。

金海通（502.22+天津+半导体设备+18.93亿），半导体趋势加速中，这种股适合坐牢战法，但一旦进入大众视野，往往趋势转连板加速就要小心兑现了。

华亚智能（99.39+江苏+半导体设备+6.95亿），同金海通。

魅视科技（36.32+广东+科技微盘+1.23亿），科技微盘，兴业科技断板卡节点。

三维股份（10.04+浙江+橡胶+1.29亿），三哥梯队标记，节点主升中。

红板科技（112.21+江西+PCB+次新+33.37亿），次新+PCB，这个股最近有点硬做意思，不清楚是不是有什么天大利好没兑现，拼命泡在题材发酵前，明天弱转强需要留意下，尤其PCB盘中回流，这种急吼吼的品种我感觉主控不会轻易放弃。

C8超市解读：
1. 妇女主任，主板权重，AI服务器代工核心，静待花开。
2. 多不多，氢氟酸核心，节点主升中。
3. 兴爷，高低切最高板，情绪回暖锚点。

思路前瞻：六月完美收官，相信科技，站在光里，左手存储，右手PCB，头顶MLCC的这月不说大赚，基本不会亏吧，明天开始就是7月第一个交易日了，从今天上涨结构看上午科技拉完并未回落，而是选择横盘后微盘有所回升，如果7月能够延续这种风格，市场并非一定要你死我活，科技大涨，微盘跟涨或者科技横盘，微盘大涨也不是不行，其实整个六月几乎就是在轮回，光通信拉完拉PCB，PCB拉完拉MLCC，MLCC拉完拉存储芯片，存储芯片分歧后又轮到了光通信，7月题材节奏上大概率也会延续，不过临近中报节点，业绩导向可能会对题材选择影响力度加大，那么最好的策略就是底仓当王八一动不动，机动仓结合竞价日内套利强分支，这样好处是既不会踏空大行情保证β收益，守住核心还有个目的就是权重波动相对小，预极端也不会大回撤，而用机动仓去博弈短线则是为追求超额的α收益从而最终实现α+β双轮驱动。

复盘数据：

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