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（一） 今日盘面（题材）
昨日半导体超预期走强，今日迎来资金兑现。昨日尾盘别跟风后排个股，溢价很差
半导体行情不会快速落幕，今日高潮后良性分歧，承接稳定就聚焦板块核心。板块需要光通信这条老主线托底，类似此前 PCB 逻辑；老主线企稳走高，半导体补涨分支才会走强。 韩国扩产利好设备、材料赛道，今日未持续加速是好事，有资金控节奏，分歧阶段拿核心，长鑫上市前板块