随风起兮V

各位老铁，收盘快乐哈！

今天这行情，

走得是波澜不惊却又暗藏玄机——

三大指数全线收涨，最炸裂的消息是：

寒武纪成为科创板首家总市值突破1万亿的个股，直接引爆算力硬件和半导体板块。

但量能明显萎缩，

沪深两市成交额3.29万亿，

较上个交易日缩量2455亿，

典型的缩量反弹结构。

 

 一、今天盘面亮点

（算力硬件引爆全场，寒武纪封神）

 第一梯队：寒武纪突破万亿市值，算力硬件全线爆发

玻璃基板概念反复活跃：联建光电、彩虹股份、TCL科技、水晶光电涨停，

京东方A触及涨停，创2008年2月以来新高

芯片产业链延续强势：联得装备20CM涨停，华亚智能5天3板

CPO概念震荡拉升：太辰光一度涨超10%，源杰科技、新易盛等跟涨

PCB概念震荡反弹：方正科技封涨停，方邦股份、四会富仕涨超10%。消息面上，PCB厂商预计7月全品类PCB将统一涨价20%-30%以上

驱动逻辑：

寒武纪万亿市值里程碑+国务院常务会议强调加力推进人工智能创新突破和超大规模智算集群建设

 第二梯队：机器人概念持续反弹

春光科技、锋龙股份、中坚科技涨停。Figure03进入宝马工厂等产业进展提振市场信心，机构预计2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。

 第三梯队：

交换机、算力租赁概念同步活跃

紫光股份、星网锐捷涨停，

锐捷网络20CM涨停。

英伟达首次成为全球数据中心以太网交换机市场营收冠军的消息催化板块走强。

领跌阵营：

医药板块全线调整

昨天涨停潮的医药板块，今天直接调整：

通化金马跌停，粤万年青、佛慈制药、鲁抗医药等纷纷下挫。典型的“一日游”特征，追高的老铁又被套了一批。

玻纤、汽车拆解、贵金属等板块指数跌幅居前。

 二、资金动向

量能明显萎缩，资金快速轮动。

今日成交额约3.29万亿，较昨日同期缩量近4255亿。

说明昨天的探底回升之后，

追涨资金明显谨慎了，

更多是场内资金的存量博弈和快速轮动。

主力资金动向：早盘主力资金净流入电子、光学光电子、通信等板块，

电子板块净流入超106亿元。

京东方A资金净买入超37亿元位居首位，

新易盛、中际旭创、立讯精密获主力资金净流入居前；兆易创新遭净卖出超23亿元。

从板块表现看：

涨幅居前：算力硬件、玻璃基板、芯片产业链、机器人、CPO、交换机

跌幅居前：医药（冲高回落）、玻纤、汽车拆解、贵金属

 三、明天咋搞？（量能是关键）

“寒武纪破万亿+创业板暴力反弹3%”

科技主线的信仰还在！但量能大幅萎缩，

说明更多是超跌反弹性质，

追高仍需谨慎。

今天是6月收官日，

进入7月，中报季开启，

市场将从“情绪驱动”转向“业绩驱动”。

压力位：沪指 4100-4120点区域

支撑位：沪指 4050-4070点区域

板块轮动观察：算力硬件（寒武纪产业链、玻璃基板）今天高潮后，明天能否守住涨幅是关键

医药板块今天调整，观察明天能否企稳修复

量能信号：今天缩量近2400多亿，明天能否补量是判断反弹持续性的核心指标

 四、操作策略

总思路：缩量反弹，不追高，等确认。

建议围绕算力硬件、半导体方向布局，

总体仓位维持在4-5成。

持仓的老铁：

对于算力硬件（寒武纪产业链、玻璃基板、CPO）等今日强势且有基本面支撑的持仓，可继续持有，但需设好止盈线——缩量背景下，追高风险加大

对于昨日买入医药方向的老铁，今天板块调整属于正常分化，观察明天能否企稳

对于微盘股、玻纤等破位方向，每一次反弹都是离场时机

开新仓的老铁：

管住手，多看少动：缩量反弹背景下，追高容易被套。等量能确认、趋势明朗后再做决策

若想参与：可小仓位关注算力硬件核心标的的分歧低吸机会，不追高

坚决回避：微盘股、纯概念炒作品种、昨天高潮后今天调整的医药方向（等调整充分再看）

好了，盘面解析就到这。

昨天买入的莱宝GK,

今天低开后迅速拉升上板，

证明昨天盘中的震荡回落和今天的低开都是诱空，

明天应该有不错溢价，

所以今天选择继续持有，没有卖出！
盘中清仓小达达有点晚，错过了华亚ZN,

只能追涨了另外一只，表现有点差劲，

明天开盘看会不会弱转强，

科创板首家万亿市值公司诞生，

标志着国产算力产业链正式进入“万亿俱乐部”时代。

回顾上半年，

科创50从1400点一路狂飙至2200点，

这一轮科技牛市，

靠的是AI产业趋势、半导体景气度、国产替代进程三重共振。

但进入7月，中报季开启，

业绩确定性将成为核心锚点。

缩量反弹的成色也需要进一步观察。

老铁们，稳住心态，

7月咱们继续战斗！

 

（附：以上内容纯属个人唠嗑，不构成投资建议哈！）