今日上半年收官盘面分化十分明显，深市成长赛道整体走强，但板块内部资金出现明显高低切换，光通信方向承接大量流入资金，存储板块则迎来获利兑现；沪指走势相对温和，市场做多资金高度集中在科技细分，但全天成交相比前一日缩量，涨跌个股数量接近持平，权重蓝筹持续低迷，板块割裂现象突出，高位科技细分已经积累不少短线兑现筹码。

明日市场整体维持震荡偏强的大基调，很难走出单边持续拉升行情。后续重点观察两市成交量变化，若能维持放量，强势光通信细分行情还有延续空间；若持续缩量，今日兑现的存储、高位卫星标的容易同步震荡调整；整体不宜盲目追高日内大涨分支，等待板块轮动回调后的低吸机会会更稳妥，盘面行情重心依旧由深市科技赛道主导。

持仓的个股：


铖昌科技

个股属于卫星互联网射频芯片赛道，今日小幅收涨1.75%，走势弱于光通信主线，主要是场内资金今日大幅切换流向光模块，赛道内部出现资金分流。明日走势会跟随卫星板块情绪同步震荡，中长期行业逻辑没有改变，短期会受资金轮动影响存在波动，整体趋势维持平稳向上的大方向。

德明利

存储芯片赛道标的，今日下跌2.79%，核心原因是半年报节点资金集中兑现高位存储筹码，板块整体流出资金明显。明日会跟随存储板块情绪波动，短期仍有消化获利盘的震荡需求，国产存储替代的长线逻辑没有发生变化，短期回调属于板块资金切换带来的正常起伏。

光迅科技

光模块、CPO核心标的，今日大涨8.90%，是全天资金抱团最强的细分赛道，产业消息催化叠加机构资金集中回流，板块日内赚钱效应拉满。明日随光通信主线高位分歧震荡为主，短线存在冲高回落的波动压力，若无持续增量资金加持，短期上行节奏会放缓，中长期算力硬件景气逻辑保持不变。