六月收官战打出温情牌，三大指数全线飘红，超3000家个股上涨，一扫此前“指数涨、个股崩”的阴霾。7月还没正式开盘，涨价函先把气氛点起来了。近20家模拟及功率半导体企业准备集中调价，最值得看的不是“又涨了”，而是涨价开始挑料号：AI服务器、数据中心、工业储能涨得更硬，低端消费反而克制。7月份主线是什么呢？本轮AI行情由最初的普涨，然后到先后聚焦光通信、存储、上游材料、涨价，再到目前聚焦存储扩产的逻辑，那么接下来潜在的焦点可能是国产算力。明天7月1日进入业绩报时间段，半导体存储还是高歌猛进，还是主线转换，只能等市场及机构游资确认