6月份结束，整体还是很满意的。[淘股吧]





4月份以来 应该只要站在科技里面无非是赚多赚少的问题。
有的单吊甚至能翻两三倍都有。
找到自己合适的模式，无论分仓、趋势、还是融资。
越发的感觉到控制回撤和仓位管理的重要性。

月末这两天最大的主线就是半导体设备方向。
国内两长扩产和韩国三星海力士扩产的共振。
这个对于半导体设备和材料是有着极大的长期利好的。
整个7月份感觉最大的持续性方向还是这个。

7月几个方向。
一、半导体设备
三大龙头无疑就是北方、中微、拓荆。
包括我中午午盘发的一些。

半导体设备微导纳米、中科飞测、芯源微、精测电子、京仪装备、华清海科、精智达等等

半导体零部件 正帆科技、c臻宝、富创精密、珂玛科技等等

半导体材料 雅克科技、安集科技、南大光电、晶瑞电材、有研新材、鼎龙股份等等。

半导体这一块强度在科创板的弹性。主板的就雅克科技、深科技、太极和有研新材能看。
今天买雅克科技的原因很简单，是中韩2国存储扩产的受益供应商，是HBM扩产受益最核心的耗材。

二、MLCC
整个看下来板块还是风华高科、三环集团和国瓷最核心。
弹性核心还是风华，火炬电子和商络电子的代理模式，算下来估值比风华高了。
风华故意压不住异动么，搞个跌停地板拿货吃安逸了。

三、功率半导体
新洁能、扬杰科技、士兰微、斯达半导

四、中报业绩
中际、新易盛、源杰、东山（存疑）
ccl 建滔、金安、华正
电子布 偏高位


持仓 金安国纪、雅克科技、C臻宝

我在等风起 扶摇直上九万里

上钟