科技成长完美收官上半年，半导体冲高回落，光模块带头冲锋，午后半导体弯道超车，收盘科创50再创新高，要风格切换到国产半导体吗？复盘今日盘面，记录当下赛道拐点，为七月交易做好准备。

竞价方面:  隔夜美股半导体应用光电和 光纤的康宁大涨给资金指引方向，但是竞价出来整体是不及预期的，比如半导体材料的多氟多没开一字，玻璃基板的旗滨集团无溢价，昨天缩量加速 只因为公告澄清不涉及直接平盘，现在连板风格最怕澄清。

整个竞价只有盛达资源业绩增长公告开一字，其他方向都显得不及预期，特别是9点25分后市场成交量预测缩量5000亿，


半导体方向早盘带头跳水，长电科技，深科技，有研新材，兆易创新，德明利等人气票集体跳水，随后易中天点火拉升 反推半导体修复，这一点预案在预期内，昨天复盘给了今天两种走势，收盘看来是走了第一种剧本 cpo修复反推半导体大涨。


个人思路上也是围绕半导体关注

回封扫板多氟多: 首次上板一定是不能打的，因为兆易创新，德明利都是向下杀跌，半导体内部人气在调整，逆势扫板加速的票？随着炸板后分歧释放出量，cpo带队拉升后盘面走修复，顺势而为扫板芯片的前排

关注太极实业: 五日线出手，没啥需要拆解的


半导体材料: 688的话涨幅都比较大，也没啥好的回踩机会，看着辨识度有研新材和江丰电子回踩五日线就关注了



早盘的话cpo最强，玻璃基板，光纤和铜箔等方向跟随修复，半导体走了冲高回落，但是午后cpo分时横盘，半导体弯道超车大涨，比如存储芯片的合肥城建，迪生力涨停，功率半导体的新洁能反包，大号先进封装的欣中科技直线上板，半导体检测的茂莱光学涨停，斯达半导，富满微，康强电子，深科技啊等依次涨停，甚至尾盘万润科技偷鸡板，强度都在指引半导体方向。

半导体是当前最强top1方向，半导体设备和半导体材料强者恒强，其次就是存储芯片，先进封装，封测，功率半导体等分支轮动，类似于对标海外算力cpo，光纤和pcb等分支，那么半导体连续大涨后有没有风险？

1、半导体板块缩量新高说明场内资金锁仓，锁仓不是好事，因为一旦风吹草动量化就比赛砸盘，所以如果明天早盘1小时半导体设备和材料继续加速，容易引发兑现，如果没有加速那就看分歧力度大小，小分歧的话 早盘就依托核心辨识度关注，如果大分歧的话就等尾盘关注，因为半导体首阴模式。

2、历史上半导体经常大涨出减持公告。

说了这么多不是看空半导体，而是提示不要追涨半导体，多围绕分歧跳水选择成交额大，市值大，回踩均线的关注！

那么海外算力方向反弹有没有结束？

cpo为首的经历6月26，6月27号的分歧后，市场强度已经被半导体抢走，如今cpo更多是半导体方向的小弟，说人话就是cpo强 会反推半导体强，cpo弱 半导体不一定看它脸色

那么结论不就出来了吗？ 依然关注半导体方向机会，除非cpo连续大涨pk掉半导体，再来拥抱cpo方向，看强做强才是第一选择。

趋势玩法有个最难受的点就是 下跌格局，一点反弹就卖，然后连续大涨常有的事，所以要平铺个股，仓位还不宜过大，否则扛不住分歧。

连板方向: 依然艰难存活，当下节奏是趋势风格，成交额大，市值大为主，交易顺势而为。

比如兴业科技也是挺有意思的，5000万收购磷化铟公告就给了接近7个板空间，花小钱办大事啊，资金躲过了6进7再涨停牌的利空，却扛不住量化核按钮的踩踏，昨天有朋友说低吸兴业科技是最优解，我只给了一句话: 祝好运。

放在一年前短线情绪上，昨天的历史天量是好事，因为洗盘充分，放在当下趋势风格就是坏事，因为天量见天价，再配上风险提示和公告澄清，就很容易核按钮警告，尽可能回撤连板风格那一套玩法吧，深知不少兄弟资金有限参与不了大几百的票，etf也是个不错的选择。


风华高科属于控异动失败导致的核按钮惨案，然后MLCC板块成为了日内科技的领跌方向，资金不怕10天翻倍，更多担心30天2倍，因为监管会加严，按照正常走势明天会有资金翘板冲高，尾盘竞价有资金拿了提前量也算是好事吧，毕竟别人成本比明天深水翘板的人高，更多是引导自救行为吧

不出意外的话，明天应该会有资金翘板兴业科技和风华高科，至于能否地天，竞价临盘看

指数层面: 科创50强者恒强，创业板反包即将来到左侧4380压力位，明天冲一下就差不多新高了，但是需要放量配合，如果依然无量的话，偏向于兑现，如果跳水的话估计老登白酒和创新药又要站出来搅屎棍了，如果不跳水继续聚焦科技。那么超短的一个套利就是看科技跳水的时候，观察创新药有没有五日线机会，比如凯莱英一日游

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