兄弟们，晚上好，6月结束，7月加油！开始今天的正式复盘[淘股吧]

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为什么选这支羊昨天的复盘贴中已详细分析。看到科创板和创业板大涨很多人觉得自己又踏空了，其实不用焦虑，市场从来不会只给一次机会。真正重要的是，看懂资金到底在切什么，而不是天天猜指数的涨跌，也不是天天情绪化，涨了欢天喜地，跌了哭天喊地；这一轮行情已经越来越清晰，AI没有结束，科技没有结束。只是主角，已经从算力硬件，逐渐走向半导体设备、材料、先进封装以及国产替代。

很多朋友没看懂，为什么医药昨天突然涨那么猛？其实原因很简单！

第一，估值够低，近期老登板块在加速出清，医药板块大票药明康德走出一定持续性。第二，海外映射，礼来、强生不断创新高，CXO订单持续恢复，创新药不断出海。第三，市场需要防御，当昨天高位科技过于拥堵，开始震荡的时候，医药天然就是资金最好的避风港，所以昨天医药更像是资金调仓，持续性实在是看不到。昨天收盘还有朋友问，医药板块怎么看？我的回答在我的模式里，非主流不看，除非有一点，走出来持续性。
一、短线情绪：强修复；市场情绪：强修复
指数层面，缩量7%，3.27万亿，上证震荡收中阳线，科创板最强，大涨3.85%，继续破新高。大科技全天分歧转一致的局面，今天整体上跟上周四（6.25）的盘面有点像，全天围绕真正机构主导的科技大票走强，低位疯狂套利，大科技内部呈现高低切，缩量的情况下老登方向继续抽血，芯片半导体方向最强，大科技强修复准高潮。
二、热点板块排名
芯片（存储）3.9万、机器人、通信、算力、面板、商业航天
三、题材点评
芯片半导体连续走强5天了，今天日内分歧转一致，轮动到存储、半导体设备、先进封装、玻璃基板、光刻胶5个分支；电子气体分支高低切明显；

pcb冲高回落；

光通信在这次修复中始终没有拿到头把交椅；

算力超跌反弹；

机器人量化
四、情绪核心/亮点
最高连板光刻胶兴业股份3连板；

光刻胶百合花地天板；

次新+有色锆长裕集团；

算力金属多氟多
五、趋势核心/领涨
光通信易中天、华工科技、红板科技 ；

存储芯片纪连海、深科技；

玻璃基板京东方A、彩虹股份、旗滨集团；

半导体设备北方华创、金海通；

半导体靶材有研新材；

电子气体雅克科技；

功率半导体新洁能、士兰微；

pcb金安国纪；

液冷冰轮环境
六、亏钱效应
风华高科进异动后一字跌停（尾盘有翘单），兴业科技缩量跌停，2300多支下跌，大幅回撤仅有3支，炸板24支
七、异动情况
风华高科进异动后一字跌停，次日面临：宿迁联盛8.47%
八、龙猫榜
风华高科 $风华高科(sz000636)$ 机构翘地板4亿；多氟多 $多氟多(sz002407)$ 机构大买；TCL科技 $TCL科技(sz000100)$ 机游合力大买，上周四也是；彩虹股份 $彩虹股份(sh600707)$ 机游合力大买；
九、当日竞价情况
黄金+中报盛达资源5亿
十、周期节奏
机构抱团今日拥挤度47.2%。冰点后强修复；寒武纪成为科创板第一个市值过万亿的上市公司；昀冢科技明天复牌。
十一、买卖点总结
后手光通信方向不适合右侧，只能是左侧预判板块分歧转修复，低位关注核心品种才有性价比
十二、当日成交前十
京东方A（445亿）、兆易创新、中际旭创、新易盛、澜起科技、寒武纪、长电科技、胜宏科技、华工科技、立讯精密，大票涨9跌1
十三、连板梯队
连板梯队，最高连板3连板，2连板以上共21支
3连板（1只）：
兴业股份——光刻胶/半导体材料/铸造树脂。

2连板（20只）：
多氟多：半导体级氢氟酸+六氟磷酸锂（G5级4万吨供台积电/三星/长鑫）
金海通：半导体测试分选机（苹果+长鑫催化）
华亚智能：半导体设备精密金属结构件
红板科技：CPO+高阶HDI+1.6T光模块
海南海药：创新药+海南自贸+国企改革
济民健康：创新药+医疗器械+海南自贸
合肥城建： indirect投资长鑫科技+地产盘活
浙江东日：新零售+中俄贸易+脑机接口（子公司）
长源东谷：柴油发动机+数据中心（电信集采）+热管理
魅视科技：商业航天+AI视觉（长征十乙7月发射）
三维股份：橡胶+BDO+机器人腱绳（超高分子聚乙烯）
勤上股份：储能+MicroLED+LED照明
成都路桥：基建+机器人+萤石矿（西部）
深中华A：新零售+黄金珠宝+锂电池
丸美生物：重组胶原蛋白+化妆品
联创光电：可控核聚变+高温超导+激光（联创超导中标资阳）
惠康科技：制冰机+家电+次新
昊华科技：电子特气（六氟化钨）+氟化工+国企

散户最大的痛苦不是亏钱，而是永远卖在最低点，追在最高点！因为看到上涨才敢追，看到下跌又害怕，结果每天都在情绪里交易。而真正的高手，从来不是看涨跌，而是看资金下一步准备去哪。机会只给有准备的人，兄弟们平时多盯我的动态，多学思路，多看盘面，多多总结，才能第一时间踏准节奏。


上述观点作为个人记录仅供参考，不构成任何投资建议。

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