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2026-06-30 盘后/晚间利好板块汇总（信息仅供参考，不构成投资建议）

一、重磅政策利好主线：AI/算力/工业互联网（八部门联合发文）

工信部等八部门发布《工业互联网与新型算力融合发展专项行动方案》，顶层政策落地。受益细分：

• 光模块、高速光通信

• AI服务器、IDC/液冷散热

• 工业软件、工业互联网设备

盘后配套催化：数据港拟13亿采购服务器；安洁科技收购切入光模块；恒尚节能并购切入存储。

二、半导体/存储（产业+涨价+海外扩产三重催化）

1. 三星、SK海力士十年大额资本开支，重点投向HBM、AI存储产线

2. 7月1日近20家半导体厂商启动产品涨价

3. 长鑫存储与腾讯签署超200亿元存储长期供货协议
受益细分：存储芯片（ DRAM /NAND/HBM）、半导体设备、芯片材料、封测

三、消费（以旧换新财政资金下达）

财政部下达625亿元超长期特别国债资金，用于汽车、家电、数码产品以旧换新。
受益细分：新能源车、白电、消费电子

四、轨道交通

中国中车晚间披露约516.4亿元重大经营合同，直接利好轨交装备产业链。

五、航天军工

朱雀三号可回收火箭完成静态点火；长十乙计划7月上旬首飞+海上回收验证。利好商业航天、卫星制造。

六、其他零散利好

1. 养殖（白羽鸡）：益生股份半年报预增4287%~4774%

2. 小金属：盛达资源半年净利润预增近4倍

3. 多家公司发布股份回购公告（新材料、软件、轮胎、医药）
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