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一、昨夜发酵消息精选。

1、人形机器人：优必选超仿生机器人首发订单破万，真人比例1:1，女机器人168cm，30多公斤重，皮肤不但模拟真人，甚至有接近人体的温度。将于9月16日开始交付，售价11.98万元起，最高达99万元。特斯拉 Optimus 3 量产进程全面提速，弗里蒙特工厂专属产线改造已进入收尾阶段，7-8 月将正式投产。央视财经报道，英伟达机器人团队招聘了。北京市长调研银河通用机器人，鼓励企业持续迭代人形机器人核心技术，拓展商业场景应用。6月30日，影智科技推出品牌首款餐饮人形机器人“X-BOT X1”，定位为“全场景餐饮服务机器人”。
概念股：昊志机电、联创电子、领益智造、水晶光电、鸣志电器、光电股份、天奇股份、柯力传感、中坚科技、埃斯顿、金杨精密、胜宏科技、东华测试、四会富仕、利元亨、创耀科技、汉威科技、奥比中光、胜蓝股份、均普智能、安路科技、长华集团、乔锋智能、绿的谐波、本川智能、华依科技、三瑞智能、祥明智能、芯朋微、创世纪、埃夫特等。

2、芯片半导体：美股半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，闪迪涨超10%。消息面，海力士拟订购4000亿韩元半导体检测设备。SK海力士启动美国IPO，拟登陆纳斯达克发行ADS。
概念股：华亚智能、多氟多、昊华科技、康强电子、万润科技、深科技、国芯科技、深科达、富满微、天山电子、正帆科技、聚和材料、商络电子、C臻宝、安集科技、航宇微、晶瑞电材、盈新发展、航锦科技、红板科技、领先股份、江化微、万润科技、六九一二、恒烁股份、德龙激光等

3、超级电容：韩国三星电机宣布，已与一家全球大型企业签署多层陶瓷电容器（MLCC）供应合同，合同金额达4540亿韩元。媒体曝日本第三大铝电厂Rubycon发出涨价通知，8月1日起调涨价格 调涨的产品范围包括铝电解电容、固态铝电、薄膜电容。
概念股：江海股份、思源电气、东阳光、新宙邦、法拉电子、火炬电子、深科技、金时科技、风华高科、元力股份、方大炭素、杉杉股份、时代新材、华锋股份、振华科技、中天科技、北京科锐、康盛股份、宏达电子、天奈科技等。

4、工业互联网：八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元。
概念股：宝信软件、用友网络、东方国信、工业富联、鼎捷数智、东土科技、中控技术、海康威视、汇川技术、三一重工、海尔智家、中兴通讯、中科曙光、赛意信息、拓斯达、科远智慧、汉得信息、软通动力、启明信息、华胜天成、浪潮软件等

5、数据中心交换机：券商研报点评，从交换机用量来看，一方面网络架构Scale out加速，组网架构从2层向3层、4层持续演进，交换机需求随之快速增长；另一方面AI训练集群带来GPU互联需求，相较于传统服务器，AI服务器组网新增后端网络组网（Back End）额外增加了每台服务器的网络端口数量，进一步拉动交换机需求增长。
概念股：紫光股份、锐捷网络、星网锐捷、中兴通讯、神州数码、东土科技、工业富联、共进股份、菲菱科思、华勤技术、盛科通信、裕太微等。

6、商业航天：国家航天局，我国将建立近地小行星天地协同监测体系。蓝箭航天与垣信卫星共签署合同金约3亿元，朱雀三号1.5亿一发次。超级工厂卫星产线顺利通过贯通测试总结报告评审标志着公司批量化卫星制造能力建设迈出了关键一步。
概念股：蜀道装备、鲁信创投、国风新材、四川九洲、中天火箭、宝武镁业、飞亚达、和而泰、魅视科技、联创光电、金风科技、赛伍技术、华丰科技、天银机电等

7、MCU涨价：券商点评，晶圆产能挤占逐步体现，多家MCU厂商第一轮涨价10-20%有望于Q2业绩体现，近期陆续开启第二轮涨价，上游紧张加剧下涨价弹性提升，看好MCU涨价投资机会。
概念股：兆易创新、复旦微电、中微半导、中颖电子、乐鑫科技、国芯科技、士兰微、华润微、紫光国微、国民技术、北京君正、全志科技、瑞芯微、芯海科技、纳芯微、龙芯中科、上海贝岭、普冉股份等。

8、玻璃基板：券商研报表示，玻璃基板产业化有望持续加速，台积电、康宁、英特尔等全球AI链主企业有望继续深化玻璃基板与先进封装、光通信等领域结合，产业链深度受益。
概念股：京东方A、利元亨、莱宝高科、TCL科技、彩虹股份、捷佳伟创等

9、美团大模型：美团发布LongCat-2.0大模型，总参数规模1.6万亿，全程由国产算力训练。（中科曙光、拓维信息）

10、苹果手机：消息称苹果 iPhone 18Pro 性能/散热大升级。（领益智造、立讯精密）

11、自动驾驶：特斯拉车辆工程副总裁 LarsMoravy在参加他们最新一档访谈节目中确认，将于7月7日（当地时间）会发布重大公告。（联创电子、德赛西威）

12、钠离子电池：大摩预计钠电池2030年市占率从2%升至20%。（传艺科技、维科技术）

13、AI微短剧：广播总局网络视听司发布《管理提示（AI微短剧分类分层标准）》，这份首份针对AI微短剧的专属监管规范，将于7月1日全面落地实施。（中文在线、昆仑万维）

14、电影：据猫眼专业版数据，电影《后室》上映5天，总票房破5000万。（中国电影、万达电影）

15、美股三大指数集体收涨，纳指涨超1% 。热门科技股普涨，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%，谷歌、微软、博通涨超1%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，闪迪涨超10%，科休半导体、科磊涨超8%，安森美半导体涨超6%，阿斯麦涨超5%，超微电脑、戴尔科技涨超4%。

二、个股新增概念精选。

1、智能医疗（诺禾致源、紫光股份）

2、车联网（华勤技术）

3、卫星导航（复旦微电）

4、风电（鄂尔多斯）

5、AI智能体（锐科激光）

6、数据要素（和仁科技）

7、多模态AI（信通电子）

8、重组蛋白（华大智造）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。