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直播回放导引放在文章最后了，哪块不懂看哪块！

首先是盘面概述
老规矩先看早盘随想，玻璃基板这块，因为都是概念，而且昨天旗滨受风华影响身位都不做，那么玻璃基板这块只能当趋势看，不要去接力了，一个辟谣就断。昨天半导体设备和材料开盘就冲，结果遇到兑现，下午回流，但是回流以后尾盘好几个核心跳水，说明高位有分歧。但是这里不管是棒子扩产，还是长xin上市，设备和材料都绕不开，只不过要围绕核心。今天早上的砸盘大家可以去回测下，和昨天早上的对比，是不是温柔很多？那么昨天都扛过来了，今天早上分歧一下，就直接看空，似乎不合理。这里半导体的节奏，更多的是GJD控节奏，慢趋势，不让乱加速，而不是底层逻辑出问题。 试问棒子国运都绑定到存储了，人家这么勇，咱们也多少多点底气。 老周期昨天修复的是CPO和PCB，但是涨价线并没有趁机大放异彩，这里有一部分涨价是今天落地，也就是面临兑现，也有未来还要涨价的，要区分看。今天的半导体是被光通信这块的调整拖累的，因为昨天老周期修复，肯定是加强新周期。那么光通信这块在美股不错的情况下，不涨，可以想一下又是谁在故意压着，因为压光通信，比压半导体容易。 另外需要注意一点，明天晚上老美公布非农数据，世界杯情况下估计数据不错，那肯定要有人喊加息对吧，所以明天早上是科技最后的减仓点，等加息分歧下来考虑核心。

情绪这块，兴业科技昨天直接一字跌停，今天兴业股份要做，兴业科技怎么也需要冲高吧？结果很弱，兴业股份也被砸，和昨天辟谣也有关系，所以小盘连板不好做，热门概念一个辟谣就没了。另外风华高科昨天影响了MLCC，今天直接是竞价抢筹红开第一，按理是利好涨价线的，但是涨价这边有些是利好兑现，比如功率半导体，比如电子布，结果就是量化不管三七二十一都在砸。

兴业股份竞价是标准的产业链玩法，涨停附近开，要买只能头铁。既然昨天辟谣今天开那么高，那么就有点小盘连板要启动的意思，但是盘中被砸，就要思考为什么砸，要么是让，要么就是连板压根不行。二进三这边，指数反弹节点，昨天十八个连板，早上只有多氟多和浙江东日晋级，都是D，多氟多的话，发酵锂电保命，浙江东日的话占着消费身位。 这里需要注意的是，医药如果对，药明康德开盘就不会直接跌破五日线不回头了，但是盘中看到科技分歧，再去拉的避险，多少没有主动性。

一进二这里，因为竞价最大单在，所以量化又是批量晋级，有身位也不做，看竞价最大单用脚投票。今天一进二晋级又是很多，没办法晚上还是得好好分析，万一走出来了呢？连板行情还是不能不看，因为冷不丁就出来一个高标，到时候就懊悔没参与。整体来看，恒尚节能竞价最大单，收购的存储公司，按理来说存储行情不错，但是开盘以后分化还是很大的，像一些核心品种基本上高开高走不受影响，一些涨幅大，但是比较边缘的品种就出现负反馈。这批二板晚上肯定又要重点去分析的，按理今天首板这里的能量，很难突破恒尚节能。

接着看一下今日思路。兴业科技昨天故意摁死，那么就是已经布局好了，所以昨天二板就是爆量出逃节点，但是兴业科技这里定位是工具人硬顶，所以能不能有补涨也不好说。兴业股份的话明牌补涨，说过了，按照昨天发酵，要开一字，今天换手就不对，结果今天还是换手，pass。 二板这批，主要是广东帮和浙江帮在演戏，都是配备各种避险，那么避险要PK，魅视科技作为物理ai身位，早上物理ai异动它不表现，那么就是“科技没事”这边不想给暗示。长源东谷竞价有湖北指引，而且燃气轮机有涨停，也是磨磨唧唧。多氟多的话新高趋势，今天强度很高，那么指引半导体材料，同时发酵锂电池的话最好不好换属性，容易自爆。首板的话说过，太多了，需要大单一字指引，竞价最大单确实是恒尚节能指引了，所以要看也是今天看，明天又是惨烈淘汰赛。

看一下竞价信息提取，开出来恒尚节能最大单，利好复牌，一进二，江苏，存储。安洁科技第二大单，收购苏州志峰，光模块，但是光模块竞价没啥反应。水晶光电第三大单，浙江，一进二，玻璃基板。泰晶科技第四大单，晶振涨价，湖北，光刻机。圆通速递第五大单，业绩增长，但是益生业绩更好没人顶。

920以后，基本上瞄了一眼都是科技，江苏存储这边身位好像都没人吃福利。泰晶科技晶振可以带光刻机，也可以湖北角度推长飞长源东谷。长源东谷有点墨迹，估计和长飞不表态有关系。安洁科技也是推了苏州和光模块，按理是东山精密对吧？结果也不做。圆通韶能都是业绩线。海南海药是低开的，竞价科技强，避险弱。莱宝高科昨天辟谣以后，又是开得很低，反而是TCL科技这里冲高了一波。竞价抢筹红开第一是风华高科，MLCC涨价，这个昨天一字跌停很弱，今天直接红开还是超预期，但是MLCC被其他涨价线拖累，功率半导体和电子布开盘就砸。竞价抢筹红开后面是中芯国际、新易盛、德明利，都是科技大屁股。

总结一下今天整体盘面，开盘以后半导体材料和设备都是大涨，对应的就是海力士要采购半导体测试设备，所以增量预期摆在这，资金完全不畏高，就算盘中砸了也是迅速拉起来。但是有一点，光通信昨天企稳修复，今天可以少涨，但是跌的话多少有点伤人气，特别是昨天晚上英伟达涨的情况下。所以这里我认为是半导体太热了，GJD通过老周期去压制新周期。科技的行情，慢一点是好事，千万不要分歧就看空，不然可以问一下自己，不看科技，看老登吗？开盘以后有一段时间金融是共振半导体的，但是后面保险不断拉升，同时消费这些也出来，半导体分化越来越大。总体来说，分歧肯定不是坏事，哪怕多分歧一下，让走势慢一点，都比连续加速疯狗浪要好，因为疯狗浪后面就是A杀。

下午开盘先是拉金融，但是金融拉的时候砸科技，接着是金融也不拉了，开始回落，指数开始出现恐慌。恐慌的时候不断发酵的是创新药，合理，但是创新药前期出现过伴生敌对的动作，那么这里不认为就是真主升。需要注意的是，半导体走到现在，今天是真正的达芬奇，那么分歧到尾盘的话，注意下核心标的，求稳也可以明天分歧延续再看。 老登这里，可以做，但是要第一时间识别到科技的分歧的时候去，而不是看起来了追高，科技一旦回流，老登很容易直接低开。想一下，如果医药对，竞价海南海药是低开的，结果科技回落了开始拉药了，谁拉的？那么拉医药的人，大仓位依然在科技，明天会怎么做？想通了以后，让它砸吧，除非牛市不要了，那就清仓，不然的话，围绕科技看就好。

连板行情复盘

一、三板 兴业科技断板节点 也可以是指数反弹节点
1.多氟多 河南 半导体级氢氟酸涨价 规划六氟化钨产线 锂电池 半导体材料
2.浙江东日 浙江 零售 农批预制菜 智能医疗 养鸡业绩没顶大单，它应该是可控敌对
3.海南海药 海南 创新药 下午科技跳水以后做的悟道板，主动性不行

二、二板 没啥节点
1.盛达资源 北京 贵金属涨价 白银 黄金 小金属 中报业绩预增
2.水晶光电 浙江 CPO 消费电子 人形机器人 股本稀碎 玻璃基板没带起来
3.鲁信创投 山东 参股蓝箭航天 代糖 按理参股角度推长xin上市
4.胜通能源 山东 七腾机器人 LNG运输 股本还行
5.云南能投 云南 风电 压缩空气储能 绿电 股本优秀
6.东方锆业 广东 小金属 固态电池 锂电池 锂电池角度跟随多氟多
7.星网锐捷 福建 交换机 数据中心 互联网金融 信创 八部门消息刺激
8.中矿资源 北京 小金属 锂盐 锂矿 临时停产 停产=涨价
9.埃斯顿 江苏 人形机器人 养老 股本还行
10.新迅达 广西 拟控股鑫兴光电 锂矿 弹性二连
11.赛伍技术 江苏 先进封装 半导体材料 光伏 下午拉升勇敢性可以
12.润建股份 广西 算力租赁 Token工厂 午后AIDC批量拉升做的悟道板
13.康欣新材 山东 包装 林地资产转让 半导体并购 集装箱地板 股本还行
14.先导基电 上海 铋材料 离子注入机 存储芯片 股本一般
15.格科微 显示驱动芯片 安防 弹性二连
16.肯特催化 浙江 光刻胶 半导体清洗 环氧丙烷 股本稀碎
17.恒尚节能 江苏 拟收购存储公司 建筑幕墙 利好复牌 竞价最大单
18.三美股份 浙江 氟化工 锂电池 芯片 暗示三在氟化工

三、首板 没啥节点
1.亚威股份 江苏 参股半导体检测公司 海力士 工业母机 机器人
2.安洁科技 江苏 收购苏州志峰51%股权 光模块 折叠屏 消费电子 竞价大单一字 但是封单比恒尚节能小，说明光模块目前强度比不上存储
3.泰晶科技 湖北 光模块晶振涨价 人形机器人 股本稀碎
4.圆通速递 辽宁 中报预增 快递
5.韶能股份 广东 算电协同 清洁能源改造 中报预增
6.天富能源 新疆 算力 电力 碳化硅 股本一般
7.益生股份 山东 养鸡 中报业绩大增 这种竞价都没人顶，做的换手，说明避险老登不对
8.振华科技 贵州 MLCC涨价 商业航天 振华推振华，还是说71限定过期不候？
9.日海智能 广东 控股权划转 无线通信模组 AI模组 股性不好
10.能科科技 北京 定增落地 具身智能 商业航天 股本稀碎 按理是暗示科技
11.海得控制 上海 机器人 工业物联网 工业AI 暗示科技行情“还得控制”
12.江钨装备 江西 钨钽铌资产注入 磁选装备 推小金属身位
13.六国化工 安徽 磷化工 锂电池 化肥 煤化工 股本稀碎
14.时空科技 北京 存储芯片 夜间经济 推盈新发展
15.永太科技 浙江 中报预增 锂电材料 氟化液 没开出一字，锂电多少有点不想做
16.建业股份 浙江 电子化学品 半导体 芯片 兴业股份可能让它，但是这高度让了有啥意义
17.万泽股份 广东 燃气轮机叶片 推长源东谷
18.天安新材 广东 机器人 电子皮肤 高分子材料 股本一般
19.天洋新材 上海 CPO 电子胶 芯片 光伏 股本一般 想引导CPO
20.友阿股份 湖南 零售 芯片 1+1角度推三板消费和芯片是一伙的
21.中公教育 安徽 教育 AI人才确权平台 昨天不做今天做，是暗示科技该调整
22.华安证券 安徽 证券 间接持有长xin存储股权 可能是暗示国产链
23.新金路 四川 钨锡钽铌 氯碱化工 暗示金属行情
24.株冶集团 湖南 铟金属 贵金属 新高企稳
25.诚邦股份 浙江 存储芯片 房屋检测
26.昂利康 浙江 创新药 济民不做 做了海药，浙江主升不对吧？
27.天际股份 广东 六氟磷酸锂 固态电池 推多氟多
28.和远气体 湖北 电子特气 六氟化钨 按理昊华科技联动更多，结果昊华科技不做，故意让聚焦多氟多？
29.众合科技 浙江 磷化铟 半导体材料 商业航天 低空经济 下午主动性可以 甚至拉板以后科技有一波回流
30.四会富仕 广东 PCB 1.6T光模块 尾盘拉板 暗示ai硬件修复

重点个股点评

北方华创 半导体设备核心，加速的话高位可以降低关注度，尾盘拉上分时均线，基本上是半导体设备里的中际旭创。

三环集团 MLCC弹性容量核心，风华竞价抢筹红开第一，开盘急杀可以关注。

药明康德 业绩+创新药，五日线做防守。

彤程新材 兴业股份秒板，就可以看看，但是兴业被砸，就要考虑取关。

新易盛 光通信核心，极限是十日线防守。

TCL科技 冲高不板可以降低关注度，分时均线破掉接力角度可以取关。

科创芯片ETF588990 科创这块加速有点多，降低点关注度也行。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1971833790792486941#type=zblb

25.12.24 从合富周期看现在主流玩法

竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型，此模型至今运用广泛
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1992772382314377309#type=zblb

25.12.12 如何穿越牛熊，纪律就是一切
如何识别产业链都有哪些产业链
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=2000148739788812373#type=zblb

26.1.9 1224后航天周期拆解

拆解航天周期航天周期是如何穿越成为大周期举一反三

https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=2010529414954004523#type=zblb

26.3.20 如何看懂竞价先发制人

手机如何看懂集合竞价集合竞价需要搜集哪些信息如何高效利用十五分钟集合竞价
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=2035896933738786836#type=zblb

26.4.27如何把握连板最强主控的流动方向

一次讲明白产业链如何切换节点 直播最后干货趋势模型
https://shuo.tgb.cn/video/toVideoPage?shuoID=2048577989159383040userID=9239701type=GRL

干货帖导引

干货帖第一弹短线求生法则日常交易中的铁律
https://www.tgb.cn/a/2kVQmamDcMB

干货帖第二弹如何脚踏实地地做好每天的交易
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