以下操作仅为本人记录使用，风险巨大，切勿跟风

今日操作

早盘

竞价买入多氟多

开盘买入江钨装备

下午没有操作

目前持仓

多氟多四成

江钨装备三成

现金三成

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指数情绪

指数高开突破10日均线，高开高走，最高到达4143，进入左侧高点密集成交区域，午后逐步震荡走弱，一度回踩0轴，收盘上涨0.44%，报收4112，成交3.68万亿。

形态上，指数收冲高回落红K长上影线，并且收于10日线之上。短线继续维持震荡判断，预期指数会在这个位置继续震荡后，向新高发起冲击。

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数据汇总

1，涨停151，涨停数维持高位运行，相比昨日（138）涨停继续大幅增加，创出新高。

涨停趋势：85-60-105-138-151，涨停数创新高

指标说明：低于50为低位，50-90中位，90以上高位

2，连板数：16-8-9-19-22，连板数达到20+

指标说明：低于10为低位，10-20中位，20以上高位

3，跌停6，跌停数中位运行，跌停数与昨日（5） 相比基本持平

跌停趋势：17-30-36-5-6，跌停数个位数运行

指标说明：低于3为低位，3-6中位，6以上高位

4，涨停板封板率：68%

板率趋势：73%-64%-73%-85%-68%，封板率进入低位

指标说明：低于70%为低位，70%-80%中位，80%以上高位

5，涨跌数：4329：1145，上涨数进入高位

上涨数趋势：1231-790-2469-3054-4329

指标说明：下跌数高于4000为低位，上涨数高于4000为高位

6，市场高度：5-6-3-4-3，空间高度低位横盘

7，数据分析

市场情绪继续拔高，涨停数创出新高，与此同时，连板高度继续在低位横盘，市场整体依旧维持趋势行情。

今天上涨数和涨停数均达到高潮，明天分歧预期。

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市场主线：算力芯片（上游材料，存储芯片）

支线热点：————

日内热点：算力芯片产业链，机器人，电子化学品，大消费，医药，农业，光通信，大金融

连板龙头：————

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市场节点：

3板节点：兴业科技爆量+指数探底节点

首板节点：趋势大票高位跳水节点（切换）

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今日连板断板反核

无

昨日连板断板反核表现

无

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情绪周期分析

大周期位置：AI算力芯片周期

小周期位置：高潮日

亏钱效应：小

周期高度：9+

破局龙：中船特气

潜在破局龙：————

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盘面观察

一，微盘股指数大阳

今天市场冲高回落，百元股指数收跌1.14%，微盘股指数涨3.68%，收大阳线。今天市场跷跷板效应还是比较明显的，小盘股出现了明显的反弹，而大盘科技股出现分歧。

目前百元股指数依然收于五日线之上，说行情结束还是为时尚早。但是可以感觉到，市场正在酝酿风格的转换，只是还需要时间而已。

目前大资金还在大盘趋势股之中，要完成资金的切换至少也需要以月为单位来计算。因此，7月有概率出现小盘股开始活跃，但是真正要确认，还是需要一个爆炸性题材和一只破局龙来确认。

未出现明确的转换之前，当前的运行节奏短时间不会改变。

二，当前的核心逻辑

具有影响力的短期新闻催化主要有三个：韩国大规模芯片投资，对日两项物资管控和潜在的日方反制措施。

宏观来看，当前依然处于AI芯片大牛市周期之中，而上述催化的直接结果就是确认上游材料涨价和国产替代逻辑。

从中船特气破局以来，市场主线持续围绕上游材料涨价做文章。无论是两项物资管控，还是潜在日方反制，核心都是涉及AI芯片上游材料的问题，催化的结果就是涨价。

其实上述逻辑，我一直在我的复盘中强调，其中包含了对于周期的划分（中船破局），主线题材的聚焦（芯片上游材料）和新闻催化反馈。

目前市场在持续挖掘原材料涨价和新闻催化叠加题材。

比如多氟多的氢氟酸概念，日本是主要出口方，它就属于国产替代，同时供应国内和韩国晶圆厂，由于稀缺性，又是涨价题材。既要做好对日两项物资的管控，又要有国产替代，还要有能力供应韩国大厂，当前题材的逻辑大致如此。

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个人持仓

1，多氟多

买入逻辑已经分享了，主要还是看中它未来断板走趋势的潜力。主要原因是，类似题材的个股龙头，后续都以趋势形态走出了不错高度，也就是说，安全边际很高。

技术上，竞价最高，最后一秒抢拉起来，本来以为可以捡个便宜，结果还是9+完成竞价，其实也反映出了个股的强势。

今天缩量大封单，明天开一字板预期，但是今天高潮，明天也要做好爆量的准备。

2，江钨装备

逻辑符合当前主线，个股具备辨识度，今天也没有异动压制，技术上红开超预期，板块也是整体红开，有修复预期。开盘向上，直接买入。

今天板块的分歧力度有点超预期，原以为今天板块会走修复。还好个股封单较好，盘中虽然有点漏单，但是整体完成了缩量加速。

目前个股处于加速冲顶之中，但是无异动压制，预期明天高溢价。

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昨日操盘计划复盘

1，多氟多，昊华科技

都是芯片上游材料，符合近期热点。两只票明天都需要充分换手才行，缩量上板容易炸掉，建议排撤为主。

2，存储芯片趋势股

集合核心龙头，深科技，长电科技，兆易创新，太极实业。

核心是锚定连板龙头晋级情况，并且板块有明显发酵，个股自身能体现主动性的个股，优先选择。其中，近期最强的是深科技。

3，AI算力金属

观察东方锆业溢价情况，兴业科技开板情况，以及近期的高辨识度个股溢价情况：宿迁联盛，旭光电子，长裕集团，江钨装备，同时参考明天板块整体溢价情况。

如果条件达成，优先考虑辨识度，并且当日主动性更强的个股。

以上为复盘原文

1，多氟多，昊华科技

从竞价来看，多氟多明显胜出，首选。昊华科技虽然爆量断板，但是趋势股可以接受。

2，存储芯片

给的标的中，太极实业最主动，从低吸的角度，五日线低吸也是可以的。

3，AI算力金属

江钨辨识度最高，早盘也是最主动的，其次是东方锆业，优选肯定是江钨。

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明日操盘计划

1，多氟多

我个人不太相信医药和农业能成为最高板，除非明天指数大幅下跌，情绪退潮，那么多氟多作为上游材料龙头，就是第一选择。

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免责声明

以上标的不做推荐，仅供复盘使用，买卖自行决策，风险自担！

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