一、大盘观点[淘股吧]
今日市场量能36599亿，较昨日放量3862亿。市场上涨家数4041家，下跌家数1110家，实际涨停149家，实际跌停6家，大幅回撤15个。
下半年的第一个交易日，A股走的是"指数分化、个股狂欢、高低切换"的剧本。
赚钱效应集中在"低位+政策/景气拐点"，亏钱效应集中在"高位科技+权重踩雷"，两边逻辑不一样，延续性也得分开判。
大金融的保险和券商，两者的中报业绩应该都不差，七月是券商传统躁动月 + 中报业绩预喜，惯性能续 1-2 周，但别追后排。
新希望、傲农、湘佳、益生股份多股涨停，这是"政策 + 周期拐点 + 低估值"三击，不是纯情绪。但今天是第一天爆发，明天大概率分化，真要走成季度级行情还得看 7-8 月猪价数据。
医药还在轮动的一级，化学制品普涨，背后应该有对业绩的期待。机器人也有赚钱效应，是受特斯拉擎天柱机器人要量产的刺激，还有宇树的上市预期。
亏钱效应集中在高位科技，它们属于获利了结型，核心光模块/算力龙头，7/15 中报预告前是"悬着"的状态——业绩能兑的会反包，兑不出的接着跌。
二、板块分析
高位科技方向，包括半导体、光模块、PCB、元件、光通信等等，都集中了大量的获利盘，大部分估值也炒的没法看了，后面就看中报业绩，业绩能兑的会反包，兑不出的接着跌。最近的涨幅，业绩要大幅超预期才能稳住了。
其他方向，医药、化工、证券、养猪，本质上都是低位的，有业绩预期的方向。其中医药持续性最好，这一点我最近也经常说，周一明确说，只要科技跌，就首选医药。
三、热点题材个股
1、半导体：多氟多3b、水晶光电2b、康欣新材2b、肯特催化2b、三美股份2b、赛伍技术2b、先导基电2b、领先股份2b、友阿股份3天2b、亚威股份4天2b、天富能源、建业股份、衢州发展、福斯达、欧晶科技、百傲化学、电子城、宇晶股份、和远气体、众合科技
2、机器人：胜通能源5天3b、埃斯顿2b、海得控制、启明信息、宝信软件、天海电子、富春染织、英洛华、福莱新材、福达股份、鲁银投资、亿嘉和、龙星科技、爱仕达、朝阳科技、新坐标、秦安股份、博实股份
3、猪肉：金新农、天邦食品、傲农生物、新希望、华统股份、绿康生化、新五丰
4、消费：浙江东日3b、宁波中百5天3b、长虹美菱3天2b、永辉超市、湘佳股份、金种子酒、锦和商管、皇氏集团、西大门、粤海饲料
5、医药：海南海药7天5b、威高血净、美诺华、珍宝岛、润都股份、昂利康、易明医药、威尔药业