2026年7月1日星期三
1：大盘预测
真的假的。今天市场一度大幅上攻，特别是科技半导体，气势如虹，但午间的一条消息，引发了科技品种的回调。这条消息是这样说的。据一位知情人士透露，有一则此前从未对外披露的消息：本月早些时候，OpenAI工程师向部分同事表示，依托几项全新研发的优化技术，他们找到了一套方案，能将模型推理成本削减一半以上。看了下，这条消息是昨晚公布的，但并没有引起注意，今天午间，各大媒体转载，然后直接炸了，这条消息如果属实，那么目前AI上游狂堆硬件就显得过于可笑，很多人说，这是真的假的，怎么说呢，现在的AI基建投资过于疯狂了，其实下游应用用不了这么多，但目前情绪比较好，炒的是宏观叙事，所以给无限的高估值也算正常，其实，我们国家的Deepseek，用国产芯片，也能做的不错，我前期讲过，这就类似于8000元配置的电脑，性能只比8万的电脑差10%，并且这点差距，实际使用是完全感觉不出来的，除非你用跑分软件才可以测出来，所以，如果你问我，AI有泡沫吗，当然，肯定有，会破吗，一定会，如果破了，套多久，看市盈率即可，很多估值都是百倍市盈率，那么就是套一两百年。当然，如果你问我，现在会立即破吗，目前只是量变，还没质变，美联储还没持续加息，美国资本开支还没有缩减，机构还在强势抱团之中，所以，不会立即破，就是破，也得高位横盘半年到一年，但需要谨慎点，不要重仓配置。七月了，今天大家可以明显感觉到行情略有所变，不在那么极端抱团了，这是好现象，未来三个月，市场会更为均衡，基本面良好的品种，加仓后坚定拿好就行了。
2：消息解读品种解析点评下目前教学的方向
电池方向，持有负极龙头，亿纬，华友，湘潭，6月29号按照模式加仓后持仓观望即可
光伏方向，隆基，中环，光伏ETF，6月29号按照模式加仓后持仓观望即可
AI应用方向，中概，双环，6月29号按照模式加仓后持仓观望即可
有色方向：罗平，北稀，湖南的黄金，6月29号按照模式加仓后持仓观望即可
磷酸铁锂行业龙德方，按照模式底仓观望即可
给大家详细跟踪的品种，都是有相对确定性的时候进行进行教学的，所以相对稳健，但偏保守，有时候跟的朋友多了，容易惊庄，会反复洗盘，但都是非常不错的品种，大家不用害怕，跟上操作，但不要自己随意加减仓，听教学最好。
早评消息解读品种，激进者可以按战法模式自行参与。但要注意仓位和风控，学战法模式最重要。消息解读品种按捕鱼理论操作，去弱留强，一般机构品种沿着鳄鱼线操作，题材品种沿着五日线或者20日线操作，被套三个点减仓，八个点止损，不会风控，不敢风控的不操作。
3：主力庄全控品种点评
昨天主力庄全控品种数量68只，今天复盘，主力庄全控品种74只。情绪极度冰点后略好转。市场情绪冰点在300多，情绪高点在八百多。通过观察主力庄全控的变化可以看出市场情绪，进而可以做出更清晰的判断。五月初提示大家压仓到六层，6月29号教学加仓操作，把仓位提到八层。
整体看：七月，市场放量，随着银行信贷回归，资金充裕，市场会更为均衡，过去几个月，天天跌老登，输血小登局面会好转，高位科技注意减仓，低位方向坚定持有即可！
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