7月1日 重点板块题材复盘及周四预判
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大盘指数：
全天市场成交额3.68万亿，较前一日增量3890亿，4329家涨1145家跌，上证指数0.44%，深证成指-0.53%，创业板指-1.89%，科创综指-1.34%。
今天行情扑朔迷离，在各个指数上大小票分歧都比较严重，上证表现较好，深圳主板次之，创业板和科创板大小劈叉非常严重，创业板大小错四个点，从指数上看比较难看，但是从涨跌家数上看却是非常亮眼，成交量上大幅放量，其中的放量来自于大票的单边下跌换来的增量，排除这个成交量，主动增量并不多，所以不能盲目乐观，就跟昨天的科技行情一样，缩量上涨导致今天主跌，这是行情演绎中的细节问题，明天是科技反扑的节点，不能再大幅缩量，否则后面还会重复今天的行情。
板块题材：
科技方向，算力硬件端调整，PCB/CPO、光纤、铜缆铜箔、电子元器件、通信设备、半导体等全线调整，所有分支方向基本都处于横盘滞涨阶段，不是科技行情的结束，而是横盘修整，短期支持筹码交换继续横盘，产业支持横盘后继续上行，下行的动力目前就在科技高估值的论断，是不是伪命题，还得看半年报的业绩支撑，目前暂有强劲预期。半导体设备端微幅调整，半导体材料端继续上攻，从市场开始增量来看，看好市场的资金还是不在少数，明天更可能还是科技的反扑行情。
医药方向，科技方向再次调整，医药方向再次强势，化学制药、创新药、仿制药等板块都在涨幅前列，而且涨幅较大，科技调整的资金继续出来买低位医药，高低切的逻辑在于高估值流向低估值洼地，昨天判断医药横盘还是保守了，才调整一天就回流了，说明资金看好这个方向的后半年行情，跟科技形成交叉行情，先行布局也不是不行，上仓位还得等医药放量有持续才行。
证券方向，今天涨幅较大，又一次拉出大阳线，今天上涨后明天接着来一个调整的可能性很大，想延续还得看科技的脸色行事，预判上明天科技回升，其他方向都得充当血包。证券板块在历史估值低位，和医药一样，也是科技资金暂时调仓避险的对象，可以时刻关注板块动向。保险跟券商比较类似，今天涨幅榜第一，说明已经有资金开始布局。
氟化工方向，氟化工因为电子氢氟酸涨价，机构密集调研出圈，今天强势突破拉出大阳，如果明天弱调整就是比较好的进场机会。个股方面，多氟多持续强势三连板情绪龙头，三美股份跟随两连板，永太、联创、金石首板涨停，梯队展开，资金进驻明显，明天可以重点关注情绪龙头和首板。
个股方面：
涨跌停家数比149:6（不算ST股），涨停家数继续增加10%，达到近150股，跌停保持个位数，短线情绪高涨，涨停板特征是低位反弹板非常多，跌停板虽少但基本都是高位科技，说明资金已经畏高喜低。昨日涨停指数回落到3.09%跟昨天差不多，涨停封板率67%较低，资金还是更趋向相对低位票。
今日连板：连板高度最高是3连板，消费和氟化工，今天兴业股份三进四炸板，二进三概率较低，连板生态较差。
二板19个：盛达资源、胜通能源、云南能投、东方锆业、水晶光电、星网锐捷、中矿资源、埃斯顿、润建股份、新迅达、康欣新材、先导基电、鲁信创投、肯特催化、恒尚节能、赛伍技术、三美股份、领先股份、格科微
盛达资源：有色概念，半年报预增较多。
胜通能源：天然气概念，实控人拟变更，机器人资产注入预期。
云南能投：绿色电力概念，国企重组整合大预期。
东方锆业：小金属概念，锆产品涨价，氧化锆供给缺口。
水晶光电：玻璃基板概念，贴合康宁玻璃光波导赛道热点。
星网锐捷：CPO概念，昨天概念爆发，今天延续走强。
中矿资源：小金属概念，AI算力消耗稀有金属催化。
埃斯顿：人形机器人概念，人形机器人集中利好催化。
润建股份：算力租赁概念，算力大幅租赁调整后热度重启。
新迅达：锂电池概念，拟控股鑫兴光电。
康欣新材：土地流转概念，大额林地资产转让落地，现金流大幅改善。
先导基电：半导体概念，成立新公司，业务涵盖热点电子元器件。
鲁信创投：创投概念，蓝箭航天IPO催化。
肯特催化：半导体概念，半导体材料和清洗设备，贴合市场热度。
恒尚节能：建筑装饰概念，拟跨界收购存储器企业金胜电子。
赛伍技术：光伏概念，投建5GW光伏POE封装胶膜产能。全球唯一量产Raybo光转膜，提升钙钛矿电池转化效率。
三美股份：氟化工概念，跟随情绪龙头多氟多。
领先股份：半导体概念，半导体封装材料主线热点，全球第二引线框架厂商，贴合存储炒作风口。
格科微：半导体概念，10亿元加码晶圆级封装，收购韩国封测产线，打通CIS全产业链。
三板3个：海南海药、多氟多、浙江东日
海南海药：创新药概念，叠加脑机接口概念，医药再度爆发后继续走强标的。
多氟多：氟化工概念，半导体级氢氟酸涨价，公募私募调研。
浙江东日：大消费概念，超跌反弹。
周四关注：
方向上关注科技方向资金持续跟踪、医药方向资金回流、氟化工概念跟踪。盘中走强的其他方向。
今日机会：
今日比较好的个股机会，多氟多30仓位，金石资源30仓位，和远气体30仓位。
今日操作：
1、永鼎股份、京东方A、沃格光电，走弱出清没有问题。
2、长江证券，券商领涨龙头，提前介入。
（注：股市有风险，投资需谨慎，本帖只作交流，文中个股和板块是作者本人的预判和选择，不作为投资建议，各位老师参与股市交易请注意风险控制！）
全天市场成交额3.68万亿，较前一日增量3890亿，4329家涨1145家跌，上证指数0.44%，深证成指-0.53%，创业板指-1.89%，科创综指-1.34%。
今天行情扑朔迷离，在各个指数上大小票分歧都比较严重，上证表现较好，深圳主板次之，创业板和科创板大小劈叉非常严重，创业板大小错四个点，从指数上看比较难看，但是从涨跌家数上看却是非常亮眼，成交量上大幅放量，其中的放量来自于大票的单边下跌换来的增量，排除这个成交量，主动增量并不多，所以不能盲目乐观，就跟昨天的科技行情一样，缩量上涨导致今天主跌，这是行情演绎中的细节问题，明天是科技反扑的节点，不能再大幅缩量，否则后面还会重复今天的行情。
板块题材：
科技方向，算力硬件端调整，PCB/CPO、光纤、铜缆铜箔、电子元器件、通信设备、半导体等全线调整，所有分支方向基本都处于横盘滞涨阶段，不是科技行情的结束，而是横盘修整，短期支持筹码交换继续横盘，产业支持横盘后继续上行，下行的动力目前就在科技高估值的论断，是不是伪命题，还得看半年报的业绩支撑，目前暂有强劲预期。半导体设备端微幅调整，半导体材料端继续上攻，从市场开始增量来看，看好市场的资金还是不在少数，明天更可能还是科技的反扑行情。
医药方向，科技方向再次调整，医药方向再次强势，化学制药、创新药、仿制药等板块都在涨幅前列，而且涨幅较大，科技调整的资金继续出来买低位医药，高低切的逻辑在于高估值流向低估值洼地，昨天判断医药横盘还是保守了，才调整一天就回流了，说明资金看好这个方向的后半年行情，跟科技形成交叉行情，先行布局也不是不行，上仓位还得等医药放量有持续才行。
证券方向，今天涨幅较大，又一次拉出大阳线，今天上涨后明天接着来一个调整的可能性很大，想延续还得看科技的脸色行事，预判上明天科技回升，其他方向都得充当血包。证券板块在历史估值低位，和医药一样，也是科技资金暂时调仓避险的对象，可以时刻关注板块动向。保险跟券商比较类似，今天涨幅榜第一，说明已经有资金开始布局。
氟化工方向，氟化工因为电子氢氟酸涨价，机构密集调研出圈，今天强势突破拉出大阳，如果明天弱调整就是比较好的进场机会。个股方面，多氟多持续强势三连板情绪龙头，三美股份跟随两连板，永太、联创、金石首板涨停，梯队展开，资金进驻明显，明天可以重点关注情绪龙头和首板。
个股方面：
涨跌停家数比149:6（不算ST股），涨停家数继续增加10%，达到近150股，跌停保持个位数，短线情绪高涨，涨停板特征是低位反弹板非常多，跌停板虽少但基本都是高位科技，说明资金已经畏高喜低。昨日涨停指数回落到3.09%跟昨天差不多，涨停封板率67%较低，资金还是更趋向相对低位票。
今日连板：连板高度最高是3连板，消费和氟化工，今天兴业股份三进四炸板，二进三概率较低，连板生态较差。
二板19个：盛达资源、胜通能源、云南能投、东方锆业、水晶光电、星网锐捷、中矿资源、埃斯顿、润建股份、新迅达、康欣新材、先导基电、鲁信创投、肯特催化、恒尚节能、赛伍技术、三美股份、领先股份、格科微
盛达资源：有色概念，半年报预增较多。
胜通能源：天然气概念，实控人拟变更，机器人资产注入预期。
云南能投：绿色电力概念，国企重组整合大预期。
东方锆业：小金属概念，锆产品涨价，氧化锆供给缺口。
水晶光电：玻璃基板概念，贴合康宁玻璃光波导赛道热点。
星网锐捷：CPO概念，昨天概念爆发，今天延续走强。
中矿资源：小金属概念，AI算力消耗稀有金属催化。
埃斯顿：人形机器人概念，人形机器人集中利好催化。
润建股份：算力租赁概念，算力大幅租赁调整后热度重启。
新迅达：锂电池概念，拟控股鑫兴光电。
康欣新材：土地流转概念，大额林地资产转让落地，现金流大幅改善。
先导基电：半导体概念，成立新公司，业务涵盖热点电子元器件。
鲁信创投：创投概念，蓝箭航天IPO催化。
肯特催化：半导体概念，半导体材料和清洗设备，贴合市场热度。
恒尚节能：建筑装饰概念，拟跨界收购存储器企业金胜电子。
赛伍技术：光伏概念，投建5GW光伏POE封装胶膜产能。全球唯一量产Raybo光转膜，提升钙钛矿电池转化效率。
三美股份：氟化工概念，跟随情绪龙头多氟多。
领先股份：半导体概念，半导体封装材料主线热点，全球第二引线框架厂商，贴合存储炒作风口。
格科微：半导体概念，10亿元加码晶圆级封装，收购韩国封测产线，打通CIS全产业链。
三板3个：海南海药、多氟多、浙江东日
海南海药：创新药概念，叠加脑机接口概念，医药再度爆发后继续走强标的。
多氟多：氟化工概念，半导体级氢氟酸涨价，公募私募调研。
浙江东日：大消费概念，超跌反弹。
周四关注：
方向上关注科技方向资金持续跟踪、医药方向资金回流、氟化工概念跟踪。盘中走强的其他方向。
今日机会：
今日比较好的个股机会，多氟多30仓位，金石资源30仓位，和远气体30仓位。
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1、永鼎股份、京东方A、沃格光电，走弱出清没有问题。
2、长江证券，券商领涨龙头，提前介入。
（注：股市有风险，投资需谨慎，本帖只作交流，文中个股和板块是作者本人的预判和选择，不作为投资建议，各位老师参与股市交易请注意风险控制！）
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