【7.1 盘后】下半场开门，国常会细则焊死AI却换来科技抱团集体放量砸-是利好兑现不是逻辑坏了
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7月接下来盯什么（升级版，不用A/B剧本）
6.30那篇给的"7月两道关"（国常会落地+7.15中报），今天要加第三道：
1. 国常会细则的工程落地节奏：万卡+光传输+芯片减税，7月会有配套文件（工信/发改/税务总局），每出一个文件，CPO/存储/设备就会被捞一次，但捞完可能继续震——适合"已自洽位"做T，不适合"假设位"追
2. 7.15中报预告窗口：这是"假设位"的生死线，6.30那篇写过，今天再强调——
◦ 已自洽位（CPO/PCB/面板/存储核心）：预告超预期→二波；不及预期→横
◦ 假设位（氦气/电子布最小市值/玻璃基板/商业航天）：7.15前没订单/没预告→砍，别再用"胜可知"捂。商业航天那句"心如止水"继续——今天军工电子没动，节点7月临（发射/组网/订单），但微盘属性的那种，7.15前还是假设位，订单证据没到别上头
3. 金融/医药/养殖这批"过渡仓"的持续性：保险+券商今天涨停潮，但长江证券今天涨停是6.25以来第二次（4天3板后6.26闷、今天再拉），这种"季末后首日拉金融"的剧本，2019/2021/2023的7.1都出现过，平均持续3-5个交易日就回吐——所以金融这批是"过渡"不是"新主线"，7.15前后大概率切回科技（如果中报预告炸）
$中船特气(sh688146)$
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1. 国常会细则的工程落地节奏：万卡+光传输+芯片减税，7月会有配套文件（工信/发改/税务总局），每出一个文件，CPO/存储/设备就会被捞一次，但捞完可能继续震——适合"已自洽位"做T，不适合"假设位"追
2. 7.15中报预告窗口：这是"假设位"的生死线，6.30那篇写过，今天再强调——
◦ 已自洽位（CPO/PCB/面板/存储核心）：预告超预期→二波；不及预期→横
◦ 假设位（氦气/电子布最小市值/玻璃基板/商业航天）：7.15前没订单/没预告→砍，别再用"胜可知"捂。商业航天那句"心如止水"继续——今天军工电子没动，节点7月临（发射/组网/订单），但微盘属性的那种，7.15前还是假设位，订单证据没到别上头
3. 金融/医药/养殖这批"过渡仓"的持续性：保险+券商今天涨停潮，但长江证券今天涨停是6.25以来第二次（4天3板后6.26闷、今天再拉），这种"季末后首日拉金融"的剧本，2019/2021/2023的7.1都出现过，平均持续3-5个交易日就回吐——所以金融这批是"过渡"不是"新主线"，7.15前后大概率切回科技（如果中报预告炸）
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